第三十一回 猪八戒义激猴王 孙行者智降九怪

摘抄：这个横理生金棒，那个斜举蘸钢刀。悠悠刀起明霞亮，轻轻棒架彩云飘。往来护顶翻多次，反复浑身转数遭。一个随风更面目，一个立地把身摇。那个大睁火眼伸猿膊，这个明幌金睛折虎腰。你来我去交 锋战，刀迎棒架不相饶。

概括：八戒用激将法使悟空当下随他下山解救师父。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。

第三十二回 平顶山功曹传信 莲花洞木母逢灾

摘抄：轻风吹柳绿如丝，佳景最堪题。时催鸟语，暖烘花发，遍地芳菲。海棠庭院来双燕，正是赏春时。红尘紫陌，绮罗弦管，斗草传卮。

概括：又到了一座山中，悟空听说有妖，撺掇师父让八戒去巡山。八戒躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空看的一清二楚，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路，正遇银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。

第三十三回 外道迷真性 天神助本心

摘抄：星冠晃亮，鹤发蓬松。羽衣围绣带，云履缀黄棕。神清目朗如仙客，体健身轻似寿翁。

概括：银角大王变成一个跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。

第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣腾那骗宝贝

摘抄：雪鬓蓬松，星光晃亮。脸皮红润皱文多，牙齿稀疏神气壮。貌似菊残霜里色，形如松老雨余颜。头缠白练攒丝帕，耳坠黄金嵌宝环。

概括：悟空变老妖进洞，被吊起的八戒认出走了风声。银角大王与悟空大战，被银角大王用葫芦装了。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷到葫芦 。

第三十五回 外道施威欺正性 心猿获宝伏邪魔

摘抄：用此扇，扇此火、煌煌烨烨，就如电掣红绡；灼灼辉辉，却似霞飞绛绮。更无一缕青烟，尽是满山赤焰，只烧得岭上松翻成火树，崖前柏变作灯笼。那窝中走兽贪性命，西撞东奔；这林内飞禽惜羽毛，高飞远举。这场神火飘空燎，只烧得石烂溪干遍地红！

概括：银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇子扇出出烈火斗败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。

第三十六回 心猿正处诸缘伏 劈破傍门见月明

摘抄：十里长亭无客走，九重天上现星辰。八河船只皆收港，七千州县尽关门。

六宫五府回官宰，四海三江 罢钓纶。两座楼头钟鼓响，一轮明月满乾坤。

概括：唐僧师徒来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。

第三十七回 鬼王夜谒唐三藏 悟空神化引婴儿

摘抄：晓出禁城东，分围浅草中。彩旗开映日，白马骤迎风。鼍鼓冬冬擂，标槍对对冲。架鹰军猛烈，牵犬将骁雄。火炮连天振，粘竿映日红。人人支弩箭，个个挎雕弓。张网山坡下，铺绳小径中。一声惊霹雳，千骑拥貔熊。狡兔身难保，乖獐智亦穷。狐狸该命尽，麋鹿丧当终。山雉难飞脱，野鸡怎避凶？他都要捡占山场擒猛兽，摧残林木射飞虫。

概括：唐僧梦到一位自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死， 道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉珪，作为告知亲生太子的信物。 唐僧从梦中惊醒，但门口台阶上真有一玉王珪。悟空变为白兔，将出城打猎的太子引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。

第三十八回 婴儿问母知邪正 金木参玄见假真

摘抄：逢君只说受生因，便作如来会上人。一念静观尘世佛，十方同看降威神。欲知今日真明主，须问当年嫡母身。别有世间曾未见，一行一步一花新。

概括：母后和太子经过对证，确认现今君王为妖怪所变。悟空来到御花园，在芭蕉树下找到已被掩埋的井。八戒下井，得国王尸身，背回寺中。并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活。

第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世间生

摘抄：一饮一啄，莫非前定（佛家术语，讲的是凡事必有因果，命里有的丢也丢不掉，命里没有的求也求不来。

概括 悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。原来是文殊菩萨前来度化国王，国王曾将他在御水河中浸了三日，故派遣座骑来浸国王三年，以报前恨。

第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空

摘抄：霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。

概括：红孩儿纵风将唐僧撸走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的 兄长牛魔王之子，想要借此关系向他讨还师父。