很久很久以前，在遥远的国度住着一位国王，国王有十二个女儿，每个女儿都非常漂亮，国王从不允许他们离开皇宫，他们只能在皇宫花园里面散步。国王跟公主们一直都是这样生活的。某天早上，她跟公主们在享用早餐的时候哦，发现公主们的鞋子全都磨损了。虽然国王对此感到很困惑，但他还是吩咐属下买了新鞋子给他的十二个女儿。从那天开始，每天早餐的时候，国王都发现女儿们的鞋子又旧又脏。国王百思不得其解，尽管他们的门每晚都锁上，鞋子破损的是这个谜团，还是一直持续着。为了解决这件事，国王想到一个很棒的方法，士兵们把消息宣告出去，找出原因就能娶一位公主，并在我死后继承王位。这些年轻人只有三天时间可以找出为何我女儿们的鞋子每天早上都是磨损的，但是如果无法找出原因，将会面丢进地牢里。士兵们把消息宣告，全国很多年轻人都来皇宫想要解决这个谜团，但全部都在公主房门外睡着，然后被丢进地牢里。有位年轻帅气的青年，住在皇宫附近的村庄，他一直都很喜欢国王的小女儿。年轻人没有其他的家人，他跟奶奶生活在一起。有一天，奶奶想出个好办法，你为什么不试试看解决这谜团呢？你不是很喜欢国王最小的女儿吗？到现在已经几百人的皇宫试过了，没有一个人成功，我一定不可能成功的。加上我们很穷，国王不会让女儿嫁给我的奶奶，你疯了是吗？胡说八道，你照我说的做就会成功，这一件是你爸爸的神奇斗篷。嗯，当你穿上它就会隐形，记得千万不要吃或喝皇宫里的任何东西。祝你幸运。这个年轻人对隐形斗篷感到很惊艳。于是他立刻出发前往皇宫试一试守卫，让他到公主的房门口。就像之前其他的挑战者一样，当晚大公主丢了一片安眠药到水里离开房间，交给在外面等候的年轻人。天气很热，你应该渴了，这给你。如果还要的话，我再给你另一杯，谢谢你。没错，我真的很渴口渴的年轻人喝了水之后睡了一整晚，直到早上第二天等候的时候，另外一个公主带来了一杯柠檬汽水。年轻人无法拒绝，又喝完了他直接到房间打呼到天亮。早上起来的时候，他说我真愚蠢，竟然相信这些女孩。奶奶曾经警告我，不准吃，也不准喝任何东西。今晚是最后一晚了，我一定要成功。她再次到房门口，这次另一位公主想用果汁骗她，年轻人，假装在他面前喝下果汁。等公主转身回房间的时候，她立刻倒在盆栽里，她假装睡着，躺在盆栽旁打呼着，快去看看外面那个男的睡着了吗？其中一位公主从门缝偷看，这个年轻人听到没？他在打呼了。放心，我们现在自由了。半夜的时候，年轻人穿上斗篷变成女熊人，他慢慢的进到公主房间，公主们全都穿着漂亮的洋装，梳好头发，化好妆。房子里有一面大镜子，他们全都站在前面，大公主碰了镜子，并且吻了一下镜子，立刻打开，出现了一扇门，并且有楼梯可以走到地下室。年轻人非常惊讶的看着公主们一一走下楼，当然他也立刻跟下去。当他下楼的时候，不小心绊到了东西，跌倒的时候，拉到了前面。公主的裙摆哦，是谁，有人拉我的裙摆，这里没有别人应该是你的错觉吧。他们一直往下走了好几百街，终于他们到了一座森林，森林里的树叶都是黄金树枝，是白银树，顶上都是钻石。年轻人不敢相信自己所看到的一切，他也各拿了一个要带回去。当政务，他们走了一段好长的小路，到森林路的尽头出现一座湖，那里刚好有十二艘船在等着公主们。当公主上船之后，就有年轻的船夫帮忙，他们划船，年轻人也跳上最后一艘船。天哪，这船好像比平常还重，像是载了三个人。公主，你变重了吗？什么一座布置着华丽灯饰的皇宫，出现在湖的另一头，到处都有音乐。他们进了皇宫之后，开始跟搭档疯狂跳舞。呵呵呵，所有的杯子都是水晶做的，餐具都是银质的屋。年轻人看到这不可思议的活动，他想吃块蛋糕，喝点水，他没有注意到装蛋糕的盘子是黄金做的，但喝水的时候被发现水晶杯。那我不敢相信，唉，你看杯子浮起来了，就像有人在喝水一样。听到这些话，年轻人摔破了杯子，杯子碎成千片。你做梦了吧，我们跳舞都跳的很累了，你一定是撞到杯子来吧。快早上了，快和皇宫吧，但是公主们回皇宫的时间到了，大公主集合，其他的公主，他们按照原路回去。年轻人一直跟着他们，年轻人发现了鞋子的谜团，非常的激动。他要立刻告诉国王，国王陛下很冒犯的告诉您，我知道您的女儿们，鞋子穿一天就磨损的原因。您的女儿们每天都去神秘森林里的皇宫参加宴会，并且跳一整晚的舞。这就是鞋子为什么会坏掉？国王觉得很震惊，不敢相信他听到的今天是最后一天，我怎么知道你是不是因为不想坐牢而骗我呢？陛下，我有很多证据，银树枝、黄金树叶，钻石果实，还有水晶杯。国王很惊讶，他见到的同时也很高兴，谜团终于解决了。他跟着年轻人亲眼看到之后，知道年轻人说的是实话。好，你是对的，告诉我想娶哪位公主呢？国王陛下，如果他也答应，而您也觉得合适的话，我想取您最小的女儿。年轻人跟小公主过着幸福快乐的日子，年轻人也把奶奶接到了皇宫，因为是奶奶，她才拥有这一切，即使其他的公主不是很开心，他们发誓下次出门绝对不会不征求允许了。