2、动能 2：高品质生鲜正在成为重要网购消费增长极
1）生鲜消费全面升级 生鲜产品的消费升级主要体现在品类变化、品牌化、产地化、消费体验优化等多个方面。 a）品类变化：消费者愿意为“标签”产品支付溢价。 例如随着对身体健康的关注度提升和绿色消费理念的普及，越来越多消费者愿意选择有 机食品。根据《中国有机产品认证与有机产业发展报告》，2020 年我国有机产品总销售 额达 804.5 亿元。以盒马生鲜渠道为例，自 2020 年有机菜项目启动以来，盒马有机菜在 蔬菜品类的销售额占比从 8%提高到 20%；2021 年盒马自有品牌“有机鲜”销售额同比 去年增长超过 30%。生鲜消费品类的变化还体现在同类产品中对味道、口感和功效的重视。 以水果为例，单价更高的品类中浆果类（蓝莓，草莓，葡萄，猕猴桃）、核果类（樱桃， 芒果）、热带水果等近年来进口量和销量大幅增长。
b）品牌化：与其他大众消费品类似，生鲜品的消费升级路径之一 “三品一标”是我国特色的农产品认证体系，包括有机、绿色、无害农产品和地理标志 产品。随着生鲜农产品的产区化发展，农业部于 2007 年发布了农产品地理标志管理办 法，并开始颁发专用标识。地标农产品除了优质的食用价值，往往还具有当地独特的历 史文化地域特色和一定的稀缺性，售价及配套服务要求也相对更高。国内农产品地标认 证数十余年间增长近 300%，成为生鲜农产品市场不可忽视的力量。
以水果为例，根据艾瑞咨询调研，87.3%的消费者在购买高品质水果时会关注产地，并 且其中有 53.9%的比例根据不同水果品类选择不同优质产区。 在超过 7 成的消费者心中，优质产区已经接近于优质品牌，成为水果品质的重要保障， 备受信赖和推崇。例如云南山地蓝莓、赣南脐橙，库尔勒香梨，烟台苹果，阳山水蜜桃 等，都具有很高的地理产区优势和品牌价值。
c）消费体验优化：除了对产品本身的品质要求，越来越多的年轻消费者开始注重生鲜消 费体验。 传统的农贸市场缺乏统一经营规范和标准，选购门槛较高，售后服务保障差，消费体验 不佳。而各种模式的生鲜电商则能够一定程度上帮助消费者筛选品质，降低信息不对称 和选购难度，提供方便快捷的消费体验。
2）生鲜电商渗透率提升，重塑生鲜流通信用标准 传统生鲜供应链体系包括以批发市场为中心，零售和商超为基础的线下传统生鲜流通体 系。但面对生鲜消费升级的需求，传统模式弊端进一步暴露，不能满足消费者的需求。 我国生鲜产品品类众多，生产条件和储存条件各不相同，具备极强的季节性和地域性， 导致全国分销流通必需依赖繁琐的多级渠道。多级分销渠道一方面限制生鲜品的流通速 度（产地-销地 1 周以上），导致产品损耗率高（20%以上），加价率高（100%以上）；另 一方面由于生产者和消费者间隔层级过多，距离遥远，信息不对称严重，生产者无法敏 捷响应消费需求，打造差异化的品牌优势，消费者无法分辨品质和单价关系的客观标准。
因此在众多因素推动下，2012 年以来多种模式的生鲜电商和新零售等线上或线上线下一 体化的生鲜流通新模式快速扩张。随着消费者网购习惯的养成和消费体验的优化，尤其 是 20 年新冠疫情的进一步催化，国内生鲜电商渗透率提升至接近 15%。
无论是前置仓、平台、社区团购或者其他业态的生鲜电商，其核心本质和功能都是寻求 通过有效的供应链管理、信息传递、标准化认证、品牌建设、优化消费者体验（物流、 售后管理）等一系列手段，在简单撮合交易的同时，重塑消费者心中的生鲜信用标准来 改变传统的价值链。由此进一步推动生鲜消费市场的升级和差异化分层。
3）新模式：田间到舌尖，生鲜产地快递直发迅速增长 对于生鲜农产品，由于其生产和消费市场的分散特点，无论是传统分销还是电商平台模 式，物流始终是制约其效率的环节之一。 在电商平台的推动下，全国各地各具特色的生鲜农产品走向大众消费者视野，同时随着 快递网络的成熟和运输能力的提升，除了中心仓、前置仓模式以外，产地直发的生鲜快 递模式业务量已经具备一定规模。 根据国家邮政局数据，2018 年全国包裹数量产国 200 万票/年的产地直发生鲜项目已经达 到 21 个，对应年均 4200 万票以上的市场规模。产地生鲜快递模式较普通快递时效有了 极大的提升，鲜度更好，腐损率更低。
产地快递直发模式具备显著的优势和特点： 首先是极佳（甚至最优）的交付体验，产地生鲜快递通常采用的是全货机和高铁等高时 效运输工具，并具有特殊的产品标识和时效路由管理，相较于普通陆运快递以及传统的 批发渠道、电商中心仓模式，具备绝对领先的时效保障，叠加一定程度的温控措施和产 地加工包装，能够最大限度保障生鲜产品的食用鲜度，给消费者带来极佳的消费体验， 同时加强消费者对于产品品牌的认可度。 其次，由于产地直发模式极大地简化了生鲜产品的供应链环节（甚至优于电商自营集采 模式），打通从田间地头到餐桌的全流程信息化可见度，溯源能力极强，售后服务得到保 障，能够进一步加强消费的信任度。
上述优势也造成产地直发模式下运输配送和全链路管理成本相对较高，目前仅针对一些 高附加值生鲜产品使用率更高，如阳澄湖大闸蟹、烟台樱桃、茂名荔枝等。当前仅具备 高时效物流运营经验的快递公司能够胜任，例如直营模式下的顺丰、京东快递、EMS 等。
顺丰先行，多举措助力农产品从田间到舌尖。 根据顺丰发布的《2021 年度可持续发展报告》及《乡村振兴里的顺丰路——2021 年顺丰 生鲜助农大数据》。顺丰积极联合并协助各地政府打造品牌，让更多农产品被消费者知晓， 包括阳澄湖大闸蟹、烟台樱桃、岭南荔枝、云南鲜花、甘孜松茸等。公司助力农产品上 行服务网络已覆盖全国 2800 多个县区级城市、4000 余个生鲜品种。2021 年共运送农产 品 375 万吨、7.2 亿件，日均约 200 万票，同比增长近 30%，预计助力农户创收超过 1000 亿元。
其中北京以全年 3098 万的生鲜收件量位居榜首，上海、深圳分别位居第二、三名，品类 方面海鲜水产、干货熟食、茶叶位居前三。 在时效方面，顺丰 48 小时内送达的生鲜包裹总量达 5.3 亿，占比超过 7 成，是 2020 年 的近 1.4 倍。 2022 年，针对生鲜业务旺季，顺丰生鲜运输业务板块统筹制定前置管理方案，尽量保障 疫情特殊情况下荔枝、樱桃、杨梅等生鲜农产品的平稳上行。前置储备核心流向的航空 运力和冷链资源、生鲜专属包材、临时中转场地、车辆和人力资源。同时顺丰还严格把 控质量关，在生鲜季成立专门的项目组，借助快件全生命周期可视化系统，对收、转、 运、派、售后等各个环节进行监控并及时预警，保障服务质量。
（三）延伸2：工业制造业，产业迁移与升级将推动时效快递与制造业深度融合发展
1、全球看，制造业是快递发展的重要基础 根据 Oxford Economics 在 2009 年的调查数据显示：快递行业的主要客户集中在高科技制 造业、其他服务业、金融服务业、汽车及运输设备制造业、医药、通信等行业，占比分 别达到 29%、21%、14%、10%、8%、8%。 从美国市场来看： 2017 年整体、制造业、批发贸易行业通过快递运输方式的货值占比分别为 14.6%、7.6% 及 16.6%，而重量占比分别为 0.3%、0.1%、0.41%。制造业中快递运输的货值比/重量比 达到 79，远超整体的 48。
细分行业中，按照货物价值计算，除杂项产品外，快递运输方式渗透率最高的为计算机 及电子产品，2007 年该比例达到 39%，超过 15%的还有皮革产品（38%）、服装产品（27%）、 印刷制品（24%）、机械制造（15%）、电气设备及零部件（15%）等。 快递客户的行业分布与美国产业升级后的主要经济驱动结构互相吻合，该类客户及货源 更多包含生产流程复杂、产品精细化程度高的高端制造业产品，也包含对于时效性要求 极高的医疗设备及药品等。
制造业为何使用时效快递？提升竞争力是核心原因。高时效的快递服务有助于企业在生 产、仓储、物流、销售、客户关系等各个方面提升竞争力，最终实现利用快递的网络、 效率优势帮助制造业在商业渠道扁平化趋势下的供应链渠道变革，实现降本增效。 根据 CBI 在 2009 年的第三方商业调查，超过三分之一的美国企业、超过 60%的英国企 业认为时效快递服务非常重要，尤其是在履行对于下游客户的服务承诺方面。 在巴西、智利、印度等发展中国家的调查中，超过 50%的企业经常使用时效快递将产品 发送给客户，分别有超过 90%、50%、30%的巴西、智利、印度企业认为隔夜快递在企 业竞争力中扮演了非常重要的作用。
时效快递对于企业的重要性可以归纳为两个方面： 其一收入端：保证供应体系的稳定性，维持企业高信誉度，扩大市场覆盖范围 对于高科技制造业公司（电子、高端机械设备为例），产品附加值极高、更新换代周期 短，企业需要短时间内交付到客户手中，以保证订单的相应速度和品牌信誉度（迟 1 天 就可能影响下游客户的生产进度），同时在售后方面，需要高质量、高响应速度的零部 件维修服务来保证客户生产线的稳定运转。 在制造业技术不断迭代、成本不断压缩的情况下，企业的竞争维度已经从单纯的产品质 量升级为包括物流等全方面的服务。对于“快时尚”服装企业而言，产品迭代速度以周 来计算，设计方案、成品上市速度对竞争力的影响甚至高于成本。
其二成本端：通过更有效率的方式组织生产，降低库存和运营成本 根据 CBI 在 2009 年对北美、南美、欧洲、亚洲等区域的 9 个国家进行的商业调查看，约 三分之一的公司表示在生产过程中存在某些需要从供应商或其子公司第二天交付的零部 件，三分之二的企业表示需要在特定情况下为机器提供紧急维修备件。 根据 PA Consulting 对德国企业的调查，约三分之一的企业通过与快递公司的合作实现了 成本的降低，JIT 的生产策略可以将总供应链成本降低 3-5%。 此外，对巴西和印度的企业调查也显示，如果快递服务不能实现第二天交付，公司的中间产品库存平均需要增加 10%，制成品库存平均需要增加 9%，才能满足贸易需求。同时， 如果上游企业不能做到第二天交付零部件，每年平均约有超过 10-20 天的时间会因此造 成生产中断并因此带来车间的人力和设备资源浪费。
2、美国经验看：产业迁移与升级将催生时效快递服务需求
在解码顺丰（13）中，我们详细阐述美国经验看：产业迁移与升级催生时效快递服务需 求。 1）产业迁移催生长距离、分层次速运物流需求；产业升级催生时效快递服务需求（研发 与生产分离、生产模式升级 JIT 模式广泛运用）。 其中：
a）产业结构升级下：研发与生产分离，推动时效物流新需求 20 世纪 60 年代以来，传统制造业对美国 GDP 的贡献逐步降低，金融服务、专业技术服 务、医疗、信息产业、通信产业（80 年代开始）的贡献持续提升。信息技术产业和第三 产业成为美国经济增长的主要驱动力，生产产品也往更轻、更小、更贵的方向发展。 对于制造质轻价昂产品的技术密集型企业而言，不再依赖于接近原料产地的布局模式， 科学家、技术人员、管理人员成为核心，因此企业更愿意将办公地点或总部设在教育、 文化、医疗、环境更好的地方吸引高端人才，同时将制造工厂外包或设立在土地成本更 低的郊区和内陆地区。
新的产业布局带来了研发和生产的分散，也为物流运输行业带来新的需求。对于以信息 技术产业为代表的高附加值企业，需要迅速、安全、可靠地传递各种信息和货物（以高 价值小型电子元器件为代表）。
b）生产模式升级：JIT 模式广泛运用 实时生产（Just in Time），起源于日本丰田汽车，其基本思想是保持物质流和信息流在 生产过程中的同步，实现以恰当数量的原料，在恰当的时间进入恰当的工序，生产出恰 当质量的产品，从而追求无库存或库存最小化的生产系统，以达到缩短工时、降低成本、 提高生产效率的目的。 JIT 模式因为其对企业库存成本的有效节约（仓储用地、原材料投入等），以及更高的生 产灵活性（规模调整、生产线转换等）在工业生产中得到广泛的推广，因此催生更快捷、 更灵活、更高效的物流服务。
以戴尔电脑的运营模式为例： 销售端：采用网上直销，客户可以通过网站直接选择指定配件组装电脑并下单。 生产端：当戴尔公司接到电子订单后，配置中心会将订单分解为详细的零部件采购订单 并下发至配件供应商，供应商需要在指定期限内将零部件送至戴尔组装车间。 一般情况下戴尔组装工厂中的零部件库存量仅保持在约 5-6 小时的出货量，库存信息系 统将每隔 2 小时更新一次供货安排。 发货端：当电脑组装完成后，物流服务商将即时发货。 在戴尔的全流程运营模式中，对时效性的要求精确至小时，严密的生产销售安排，需要 深度绑定、及时响应的供应商组织，以及对于每个环节的物流时效都存在极致的追求。
