主演：张嘉益 / 宋佳 / 程煜 / 李洪涛 / 咏梅 / 姬他 / 孙浩 / 徐程 / 林源 / 林龙麒 / 马丽

故事发生在1938年到1945年，上级派顾秋妍假扮周乙的妻子，配合潜藏在敌人内部的卧底周乙，护送一批物品上山；特高科得到了这批物品消息，逮捕了正要上山护送药品的老汪，只剩小董独自一人驾马车护送物品，在路上被土匪抢了。

因为顾秋妍的不冷静，差点暴露身份，这对假夫妻也受到了特高科的注意。两个人经过特高科多次试探，对他们打消了怀疑，周乙利用敌人除掉了劫匪，把物品运送到了山上。周乙卧底的身份被汉奸举报，敌人抓了顾秋妍与莎莎，正在护送妻儿离开的周乙，得知消息之后，用自己的性命换了顾秋妍与莎莎。

主演：沙溢 / 陈瑾 / 曹炳琨 / 韩童生 / 张佳宁 / 于越 / 赵龙豪 / 张会中 / 高斯 / 田璐

军统特工许忠义除在经济、战略方面非常出色，剩下的就是会说话、会演戏。凭着溜须拍马的能力，混了一官半职，军统的人都看不起他。后来因为被排挤，被派到东北做卧底；在与我党的工作人员接触时被感动，自首了自己是卧底的事情，经过我党的审查，决定派他回到沈阳总部做卧底。

许忠义回到沈阳总部，设计了很多计谋为我党提供了大量物资；不久后许忠义的老对少曹炳琨这时也到了东北，还制定了险恶的“渗透”计划，许忠义想到了完全的破解方法，把敌人全部消灭。