1 、 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行不超过 1,35 7,000,000 股人 4 民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可 [2019] 1657 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为 中金公司 ， 联席主承销 商为中信 建投 。发行人的股票简称为“ 渝农商行 ”，股票代码为“ 601077 ”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“ 渝农 申购”， 申购代码为“ 780077 ”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行 业为“ 货币金融服务 （ J66 ） ”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。
2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和 联席主 承销商 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 。 发 行人与 联席主承销商 协商确定本次发行股份数量为 1,357,000,000 股 ， 发行股份 数量占发行后公司总股本的比例为 11.95 % ，全部为公开发行新股，不设老股转 让。本次发 行后公司总股本 为 11,357,000,000 股。网下初始发行数量为 949,900,000 股，占本次发行总量的 7 0.00% ；网上初始发行数量为 407,100,000 股，占本次发 行总量的 3 0.00% 。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行股票网下发行通过上海证券 交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）网下申购电子化平台（以下简称 “ 申购平台 ” ）进行， 申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，请参与网下申购的投资者及其管 理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交 所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公 告及《网上发行实施细则》。 发行人与 联席主承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真 阅读本公告及 2019 年 9 月 10 日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和《证券日报》上的 《 重庆农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 股票 发 行安排及初步询价公告》 ， 以及于 201 9 年 9 月 20 日 、 201 9 年 9 月 27 日 、 201 9 年 10 月 8 日刊登的 《 重庆农村商业银行股份有限公司 首次公开发行 股票 投资风 险特别公告》 ，并参考 于 201 9 年 9 月 20 日 披露在上交所网站的《 重庆农村商业 5 银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书》 。
3 、 本次发行的初步询价工作已于 2019 年 9 月 17 日完成。本次发行价格为 7.36 元 / 股，此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 9.26 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2 ） 8.15 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 998,752 万元 ，扣除发行费用 约 9,981 万元后，预计募集资金净额为 988,771 万元 。
4 、 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 网下申购时间为 2019 年 10 月 14 日（ T 日）的 9:30 - 15:00。网下申购简称为 “ 渝农商行 ”，申购代码为“ 601077 ”。在初步询价期间提交有效报价的投资者方 可且必须参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步 询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网 下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量 须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否 为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上 申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与 网下申购的网下投资者未按要求提供材 料， 联席主承销商 有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配 售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上 海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按 联席主承销商 的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的 6 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 联席主承销商 将剔除不予配售。 （ 2 ）网上申购 2019 年 10 月 14 日（ T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申 购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值不 纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下 简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在 2019 年 10 月 10 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的 千分之一，即不得超过 407,000 股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网 上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持 有市值或可申购额度。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经 申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购 为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 7 （ 3 ）认购缴款 2019 年 10 月 16 日（ T 2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定 的发行价格，为其获配的配 售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 10 月 16 日 （ T 2 日）公 告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款 时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。 T 2 日日终，中签的投资者应确保其 资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 联席主承销商 包销。当出现网下和 网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时， 联席主承 销商 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 联席主承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累 计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券、可交换公司债券申购。
5 、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。
6 、 本次发行网上网下申购于 2019 年 10 月 14 日（ T 日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和 联席主承销商 将根据总体申购情 况于 2019 年 10 月 14 日 （ T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在 2019 年 10 月 15 日（ T 1 日）的《 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行 股票 网上 发行 申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上 发行 申购情况及中签率公 告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“ 一 、（五）回拨机制”。
7 、 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发 行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下发行中，每个配售对象获配的股票中， 30% 的股份无锁定期，自本次发 行股票在上交所上市交易之日起即可流通； 70% 的股份锁定期为 6 个月，锁定 期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 8 网下投资者参与网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一 旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排 。
8 、 本次发行可能出现的中止情形详见 “ 六、中止发行情况 ” 。
9 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2019 年 9 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《 重庆农村商业 银行 股份有限公司 首 次公开发行 股票 发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公 告》”）和《 重庆农村商业银行 股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。 本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（ www.sse.com.cn ）查询。
10 、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请
投资者留意
