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第一部，《黎明之前》。该剧是由刘江执导的谍战剧，由吴秀波、林永健、陆剑民、海清等领衔主演。主要讲述1948年秋的上海，“水手“段海平领导的中共地下党组织为了获取国民党的潜伏计划，在卧底多年的中共党员刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的国民党第八情报局特务，围绕“追查水手”和“木马计划”展开生死较量的故事。

这是一部情节紧张，节奏紧凑的好剧，多条线索同时展开交叉进行，故事开始就告诉观众谁是卧底，却引人入胜欲罢不能，结局置之死地而后生。它不同于其它的冷血谍战片，无处不在的生活气息贯穿整部剧。不管民国还是共和国，搞好办公室政治，关键时候总是能救命的。与潜伏相比，局长比站长忠诚于党国，强将手下无弱兵。成绩也多。情节紧凑，人物性格分明各种情节上的惊喜！在国产谍战剧上应该有很高的排名。

第二部，《光荣时代》。该剧是由刘海波执导，张译、黄志忠、潘之琳、薛佳凝领衔主演的年代反特刑侦剧。讲述了以郑朝阳为代表的新中国第一代人民公安，在面对以“桃园”行动组为代表的国民党潜伏特务的持续破坏时，展开了艰苦卓绝又针锋相对的斗争故事。