在很久很久以前，有两个相邻的国度，一个是人类所统治的王国，他们的国王是个自负有贪婪的人，从来不会感到满足，对邻国的财富和美景垂涎不已。一个是有各种各样的奇妙生物的美丽国度，他们彼此之间信任有加。在这片摩尔森林中有一个女王，就是仙女玛琳菲森。仙女每天清晨都会森林里和他的臣子们打着招呼，感受着他们的美好生活。直到有一天边境来了一个偷东西的人类斯特凡，她父母双亡，与玛琳菲森有着相同的命运，很快他们就成了无话不谈的朋友，好像忘了人类森林里的仇恨，时间一天天的过去，他们的关系有朋友升级到的恋人，在玛琳菲森16生日那天 玛琳菲森送给他一个礼物，并告诉他这是真爱之吻。

随着时间流逝，人类国王得知摩尔森林越来越强大，决定要侵占摩尔森林和其中财富。国王的贪婪让原本平静的国度遭受着战争的侵扰。但是很快国王就被强大的仙女打败了，并声称谁能打败仙女，谁就是下一任国王，此时的斯特凡被权利的诱惑包围着，他利用仙女对他的信任，假意以提醒仙女国王不会善罢甘休，并哄骗其喝下迷药，斩断了仙女的翅膀，在爱情与王位之间，斯黛芬选择背叛爱情，违背了当初的真爱之吻。仙女醒来之后发现翅膀被割，愤怒响彻整个森林，斯特凡用背叛爱情换来了他的王位,森林也变得漆黑一片，成为了黑色森林。

这天仙女在他的森林里发呆，看到人类在欺负他的子民乌鸦，仙女救了乌鸦 乌鸦从此就成了他的翅膀，很快斯特凡国王的女儿爱洛公主降生了，仙女的复仇之日也随之而来，他对公主下了一个诅咒，这个孩子的确会成为一个优雅美丽的公主，所有人都会喜欢她，但是在她的16岁生日那天的日落之前，他会被织布机上的纺针刺破手指，陷入死亡一般的沉睡，她将永远不会醒过来，除了真爱之吻，任何力量都不能改变！

斯特凡国王下令，砸烂烧毁了全部的织布机，确保其再也无法使用，并将它们扔在了城堡最深处的地牢里。并秘密地托付给三位魔法仙子，将爱洛公主抚养16年零一天，森林也筑起了荆棘之墙，禁止任何人类踏足这里。仙女在暗处窥视者公主，不管她怎么吓唬，公主回应她的始终是一个甜甜笑容，渐渐的她心被可爱的公主融化了，并戏称爱洛公主为小怪物，仙女在不知不觉中将恨变成了爱，脸上又出现了往日的笑容！

而斯特凡国王却越发偏执，报复玛琳菲森，充满了他的内心，秘密制造着可以伤害仙女的武器。相反，看似狠毒邪恶的仙女在爱洛公主要掉下山崖的时候却出手相救。长大的爱洛公主不记得千里之外的华丽宫殿，却对经荆棘高墙内的森林充满了向往。 她带着好奇进入森林，公主看到玛琳菲森并不像其他人一样面露恐惧，反而有种莫名的亲近熟悉感！我知道你是谁，你是我的仙女酵母，从我生下来你就一直在关注我，你一直都在我的身边，你的影子从我小的时候他就一直跟着我，无论我去哪儿，你的影子都在我身边！森林又呈现了往日的欢声笑语，公主看到所有的仙子都有翅膀，好奇为什么玛琳菲森没有，而他仅仅用我以前也有，但被偷走了。

很快16岁生日到来了，可能是魔咒的原因，让她鬼使神差被织布机上纺针刺破手指，陷入了沉睡之中，其实玛琳菲森早就后悔了，但她也无法让撤回诅咒，悲剧还是如期而至。她还是义无反顾地带来一个和公主一见钟情王子 但是王子吻没有唤醒公主！悲痛的仙女对公主说，我不敢奢求你的原谅，我的所作所为是不可饶恕的，我被蒙蔽在怨恨和复仇之中，可爱的你唤醒了我最后的一丝温情，可我却要永远失去你了，我发誓只要我还活着一天就不会让你受伤害，从今以后的每一天都会想念你的微笑，深情的吻在了爱主的额头，奇迹发生了！公主醒了。

同时也让她明白真爱之吻并非单单是爱情，还有亲情友情泛指一切真实的爱，仇恨跟身心理的扭曲，让国王变得面目狰狞，早就做好了埋伏，用铁网困住仙女，想要置他于死地。 好在公主找到那双翅膀，让其重新与仙女融为一体，而仙女的宽恕并没有得到斯特凡国王的感激，反而在起*念，最终自作孽不可活！当一切回归平静，仙女收起了斯林的荆棘之墙，森林恢复曾经的样子，而他还是内心纯净的精灵，这就是玛琳菲斯，一个真正善良的仙女，即使仇恨让他变成邪恶的女巫，内心深处依然保持着纯净的心！