很多年之后的一年除夕，明家四姐弟欢聚一堂，明诚拉着京胡，明楼还唱着曲子，四人其乐融融。却不料来了一位不速之客，是多年未见的桂姨。此时的桂姨已经是日本人的走狗了，年轻时候的桂姨在明家认识了一位刘姓商人，并和他相识相恋，还有了一个孩子。

没想到那个商人早就有了家室，欺骗了桂姨，为了不让桂姨把他们俩的事情弄得满城皆知，就哄骗年少无知的桂姨把孩子先送到孤儿院，等他把一切安排妥当之后，再来接他们娘儿俩。

可是诡计多端的刘商人居然隐瞒桂姨，偷偷把孩子接走了，等到桂姨发现时刘商人已经离开。心灰意冷的桂姨还是不舍得孩子在孤儿院受苦，到孤儿院接孩子准备独自抚养时，孩子已经被调包，桂姨带走的不是她的孩子，而是和她毫无血缘关系的明诚。

毫不知情的桂姨一开始对明诚关爱有加，可是就是在孤儿院院长临死前，良心实在过意不去，就告诉了桂姨真相，这就是在明诚两岁时，桂姨对他的态度转变巨大的原因。

桂姨回到明家，在明家人面前哭诉自己这些年来生病后身体非常不好，在乡下无法存活，所以又来投奔明家，希望明家能看在过去服侍过小姐少爷的面子上，给她在明家找个活干。

明镜一开始其实是惊喜桂姨又回到明家的，可是明诚心底对桂姨却是满满的恨意，明楼也明白留下桂姨会对明诚产生伤害，但是还是宽慰明诚这毕竟是他的养母。明诚和明楼、明台都意识到桂姨在这个风口浪尖，突然回到明家一定是不简单的。

桂姨一开始进入明家就是有目的的，她一直遵循南田课长的指示，在明家秘密搜寻明镜是地下共产党的证据。在南田死后，又投奔汪曼春。可是不论是南田课长和桂姨，还是汪曼春，都不知道明楼、明诚和明楼都是地下共产党员，所以兄弟三人就借刀*人，借着桂姨的手，铲除了汪曼春和山本纯子。

当然最终桂姨对下场也就是被明诚*死，明诚这样做不仅是为了保护自己和明镜、明楼、明台的安全，某种程度上也算是消解了自己多年童年不幸的阴影。