本片的故事发生在《魔》之前，始于一桩骇人听闻的命案。

人迹罕至的野外，有人发现了一具女童尸体，死因居然是一根长钉插入尸体头骨。

警方接到报案后战来调查，负责调查案件的是黄警探（黄锦燊 饰），各种线索迅速汇集，犯人的身份很快真相大白，让人难以置信的是，作案者竟然女孩的亲生父亲林伟（艾飞 饰）。

林伟对罪行供认不讳，承认是自己将长钉插入女儿身体，但在法庭上他提出了申辩，声称怀疑自己犯下如此冷血恶行，是被人故意下了降头导致。

这样的说法听起来很荒谬，但法庭给林伟做了精神鉴定，确定他神智正常。

于是，法庭还是按例宣判，决定执行死刑。

关在狱中的林伟不服判决，再次找到黄警探申诉，请求黄警探帮忙调查自己中了降头的事情。

三个月前，林伟跟随一个旅行团赴南洋旅游，一心求艳遇的林伟在街上邂逅一位年轻美艳的泰国女郎Bon Brown，见猎心喜的林伟开始追求对方。