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山雄伟海辽阔，经奇幻很久以来人妖共存于世，但人想独占天下便向妖宣战，妖输后便将妖赶入深山，而后没有妖越界便由捉妖天师对其进行秘密处理，因此人世间很久没有见到妖的出现。

老妖王去世，妖界大乱中妖越界流窜化为人形，新妖王要将已经怀有子嗣的老妖后赶尽*绝。一对装作人样的情侣妖竹篙和胖银为了保护怀有小妖王的老妖后逃避血妖的追*来到了永宁村。

在偏安深山的永宁村中宋天一亦与奶奶相依为命，宋天一在河边遇见了扮成人样的情侣妖竹篙和胖银，把他们带回了永宁村。躲在暗处的菜鸟天师霍晓岚一路尾随他们三个，一直不相信世间有妖的他直到目睹了人妖大战才惊觉有妖的存在。

妖竹篙和胖银脱掉人皮变出原本模样和菜鸟天师大战三百回合，妖后为了保住小妖王决定将未出世的小妖王托付给宋天音，将肚里的蛋塞到天音的嘴里，宋天音怀着妖胎成为了孕妇。