车迟国来了虎力、鹿力、羊力三个道人，能呼风唤雨，帮助车迟国解脱旱魃。国王大喜，尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家苦役。

唐曾师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，行者化为道徒，救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。

这天晚上，道徒群集三清殿做法事。行者、八戒、沙僧大闹三清殿。第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。行者正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌赛祈雨。在行者的护持下，唐僧祈雨即来，而国师不能亦不服。行者又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。国师又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被行者暗中捉弄而失败。

国师又要和唐僧比高台坐禅。行者化彩云使唐僧登高台，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使虎力大仙从高台摔下来。虎力大仙恼羞成怒，与行者赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被行者所破，三国师都死于非命，现出真相，原来是虎、鹿和羊。

国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。

《车迟国斗法》概括：唐僧师徒西行至车迟国，国师不允许唐僧师徒西行，国王就命唐僧和国师比赛;唐僧分别与虎力比赛祈雨、高台坐禅，在悟空的帮助下，唐僧胜了；唐僧又与鹿力比赛隔板猜物，悟空几番使计，鹿力也未猜中；悟空与鹿力比赛剖腹剜心，与虎力比赛利刀砍头，与羊力比赛下油锅，最终国师三人身亡，悟空胜利。