第28回：花果山群妖聚义　黑松林三藏逢魔

孙悟空被唐僧赶走，回到500多年都没回的花果山看到一片破败的景象，心里正难过，却发现几只藏在林中的小猴子，问了才知道从他500年前打闹天宫后，二郎神放火烧了山，猴子们有的烧死了、有的饿死了、有的跑了，后来又有猎人来抓他们。

因此破败了，大圣听的心里悲切，叫小猴们准备了些碎石头将猎人们打死许多，大圣心里想嘀咕着师傅说的行善 自己却刹那*了许多生，真是造化弄人。

这边唐僧饥肠辘辘叫八戒化缘，八戒却跑去忽忽大睡唐僧饥渴难耐，派沙僧去寻找八戒，妖怪趁此绑了唐僧，此妖就是黄袍怪。

第29回：脱难江流来国土　承恩八戒转山林

唐僧被捉之后，在洞内遇见一位妇人，那妇人自称是宝象国的公主她十三年前被黄袍怪捉到此地，想让唐僧帮她寄一封书信送给她的父王，唐僧答应了。

公主劝老妖释放唐僧，老妖答应了公主的请求。唐僧带着书信来到宝象国，把公主所写的书信递给国王看。

国王见后恳请八戒与沙僧帮助他降妖救出自己的女儿。二人答应了国王的请求，来到黄袍老怪的洞中，与那老妖打斗，八戒见他们抵不过那老妖，便钻入草丛内躲藏起来，而沙僧却被老妖擒住。

第30回：邪魔侵正法　意马忆心猿

黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王，将唐倍变为猛虎。白龙马变为宫娥，举刀暗算黄袍怪，被打中后腿。

八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空。悟拒绝，八戒下山大骂，被众猴捉回。

第31回：猪八戒义激猴王　孙行者智降妖怪

八戒用激将法使悟空当下随他前来。悟空变成公主痛哭，吞下九怪的内丹舍利，现出本象，一路棍棒打得妖怪无影无踪。

悟空去天界查访，星神念动咒语，将那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空将公主带回国，并使唐僧恢复原身。