这天，师徒四人走到深山。唐僧饿了，悟空去摘山桃。走时画了个圆圈。 山里有个白骨精，趁悟空离开，她便要扑下去抓唐僧，却被圆圈发出的金光刺得头昏眼花。

白骨精便变作一个美貌女子，想要接近唐僧。这时悟空回来了，举铁棒便朝妖精打去。那妖使个“解尸法”，扔下假尸首，真身逃走了。

白骨精又变成老婆婆，却又被悟空识破，劈头一棒，妖精脱身走了。

妖精两次都没得手，她第三次变作一个老翁，这时只见悟空手起棒落，老翁倒下。只见地上躺着一堆骷髅。