第五十六回
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死伤伤，老者之子亦被割下头，僧大惊，先念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。
第五十七回
悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
第五十八回
悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
第五十九回
前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动；接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
第六十回
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。、六十一回
牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
6、六十二回
四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。
7、六十三回
二僧荡怪闹龙宫，群圣除邪获宝贝悟空与八戒追到万圣龙王洞府前，与九头蛇王相斗。蛇王败。不料那怪不是蛇王却是一头巨鸟。将八戒捉走，悟空大怒，闯进龙王洞府大闹。然后，与杨戬设计打败那怪，骗得宝物。
