两个有着天涯同是沦落人的命运，两人渐渐走到了一起，可没想到这一次，也成为两人最后的分离。

村里的人在听说李二毛回来了，大家都非常好奇，在外闯荡这么多年的小伙子，如今混成了什么样子，万万没想到，看到的是一个顶着长发和胸脯的女娃娃。

一时间小村子里议论纷纷，周围的人都是闲言碎语，二毛和小龙被赶了出去。

为了生存下去，二毛在宅基地上搭建了一个简易的帐篷，还养了一些鸡，种了一些菜，勉强度日。

虽然不是很富裕，但是对于李二毛来说是他人生中最最幸福的时光，如此的踏实，还有小龙的陪伴。

春末夏初的时候，二毛家的基地被人强势夺走，他曾经一手搭建的幸福小屋也被毁了。

这个村子彻底容不下他们，二毛只能带着小龙又一次回到深圳，但是这一次，脱离行业太久的他，很难接到一场演出，生活的拮据，让小龙再也无法忍受，两人矛盾越来越深，一次大吵过后，小龙夺门而出，再也没有回来。

又一次被抛弃的李二龙，开始对爱情失去幻想，他想要明白了，不再做着成为明星的梦，只想要安安稳稳的生活。

但是自从走上这一条不归路，一切就都已经回不去了。

二毛找到一家工地，开始按时按点上起班，为了不让工友发现自己的秘密，他用布仅仅得勒紧胸部，但是没过多久，他的假胸还是被工友发现了，几个人狠狠揍了他一顿。

在得知二毛的情况后，导演非常心疼，他下定决心帮二毛摘除假胸。

在医院检查的时候，二毛说：

“我原来的生活圈子很小，做了上边就像做下边，当我接触到现实以后，我发现自己什么都不是，既不是男人也不是女人，人们对我也一样，既不把我当男人，也不把我当女人。”

经过几天等待，医院终于打来电话，二毛满心欢喜的以为自己终于解脱了，却没想到，等来的确是得艾滋的噩耗，他在车上泪流满面。