而另一边，公公打算再演一场有关王的母亲的戏，孔吉找到长生，两人约定演完这场戏后就离开。孔吉动人的演出让王会想起当年被逼自尽的母后，入戏的王不管众人劝说，挥剑*死了曾是帮凶的两位先皇妃子，太后也被气得当场离世。

就这样，王的行为彻底激怒了先皇留下来的重臣。大臣们合谋让戏子们扮演成动物来举办狩猎大会，实则想借此*掉孔吉等一行戏子。狩猎大会开始不久后，孔吉与王走散，这时，大臣们纷纷露出了真面目，举起弓箭射*假装成动物的戏子们。

闷闷不乐的长生正躺在屋檐上，发现了远处射过来的箭，顿时明白了大臣们的诡计。想到孔吉会遭遇不测，连忙跑进树林寻找孔吉。此时，孔吉已经被骑马的大臣追上。大臣举起手中的弓箭，想要*死孔吉。危难之际，另一名戏子挺身而出，替孔吉挡下一箭。随后赶来的长生和王*掉了两位大臣，孔吉得以安然无恙。

经过这件事后，两人决意离开京城。不料，王的宠妃张绿水因嫉妒孔吉得宠，命令手下模仿孔吉的字迹写了一篇污蔑王的文章。震怒的王带领官兵前来抓捕孔吉，情急之下，与孔吉字迹一样的长生帮孔吉替下了牢狱之灾。也因为这次诬陷，长生眼睛被伤，变成了瞎子。

王的荒淫无道，滥*无辜彻底激怒了朝中的官员。不少大臣集合在一起想要推翻王的统治。曾经将这群戏子们引荐入宫的公公释放了牢中的孔吉。在大军攻入宫中的前夕，两人在王的面前倾诉衷肠，完成了最后一场表演。

电影定格在他们纵身一跃的画面上。在人平凡短暂的一生里，能有人在身边不离不弃地守护是一件多么珍贵的事情。长生虽然从来没有说过我爱你的话语，但他一直默默守护在孔吉的身边。就如同电影结尾的演戏用到的绳子一样，他们的感情自始至终都没有变过。