随后小楼便与菊仙成了婚，整天在家里无所事事。而蝶衣也因此受到了打击，日日与袁四爷厮混在一起。直到这天关师傅将两人叫到了一起，狠狠教训了一番，才终于让两人重归于好。然而不久之后，关师傅就去世了，戏班也因此解散。蝶衣将当年那个弃婴小四留了下来，并决定带着他继续唱戏。

转眼到了一九四五年，抗战结束，两人开始为国军官兵唱戏。这天当蝶衣在台上演出时，却被一群军官挑衅，于是愤然离场。而为了给蝶衣解围，小楼走了出来向军官道歉，但却反而遭到了毒打。

而蝶衣也因为曾经给日本人唱戏，被当成汉奸抓了起来。为了救出蝶衣，菊仙想到了一个办法，他出面说动了袁四爷，让他救出蝶衣而已。而因为早就看出了蝶衣的心思，于是她要求丈夫与蝶衣绝交，并将这封信交到了蝶衣手中。

蝶衣在监狱中看到后心如死灰，于是在法庭上，他没有按照袁四爷的安排说出供词，而是说出了实话。因为在当时他只是一心求死。但就在这时，蝶衣的才能被一个颇有权势的军官看上，也因此获救了。

就这样，到了一九四九年，两人继续给解放军唱戏，正当蝶衣下定决心要重拾当年的辉煌时，却没想到在一次演出时，他竟被自己亲自教导的小四耍手段抢了角色。然而更加让蝶衣失望的是，台下居然没有一人听出角色已经被掉包，他不知道是不是还有人真的懂戏，于是回到家后他便绝望地亲手烧掉了戏服。