第1集：猴王初降世。东胜神洲有一傲来国，其境内有一花果山，聚集着七十二路妖王。一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因争夺一颗慧丹而打斗，不料却不慎将慧丹掉入花果山，引发了一场巨石爆炸。从巨石中蹦出一只可爱灵动的小石猴。小石猴深受猴王和猴后的喜爱，被收养为养子。然而，一场严重的山洪灾害导致猴族死伤惨重，猴王不幸罹难，猴后也相继离去。

小石猴最终带领猴群逃进水帘洞，并因此被封为“美猴王”。虽然小石猴得到了这个称号，但他并不真正快乐。他决心要寻找长生不老术，于是独自出海求仙问道。在渡海时，小石猴被一个恶毒的卖艺人抓住，被迫成为他赚钱的工具，不断遭受毒打。

小石猴虽然被一个富少解救，但他又陷入了一场更大的危险之中。富少打算生吃猴脑，小石猴陷入水深火热，但幸好富少的仆人救了他，小石猴才得以逃脱，摆脱危险的他装扮成人类的模样继续前行。

数年后，小石猴已经长大成人，经历了许多人情世故和悲欢离合。他跋山涉水一路探寻，终于来到了灵台方寸山斜月三星洞，但被菩提老祖拒绝收为弟子。小石猴长跪菩提门前，春夏秋冬，寒暑交替，他的坚定和毅力最终感动了菩提老祖。老祖为他取名孙悟空，并教授他七十二般变化和一个筋斗十万八千里的本领。小石猴的小聪明让老祖非常生气，老祖断然断绝了与孙悟空的师徒关系，并将他逐出门下。孙悟空无奈地含泪告别师父，回到花果山。