公元369年，东晋大将桓温趁着前燕主少国弱，抓住机会，开始了人生中第三次也是最后一次北伐。桓温一路上势如破竹，军队已经打到了距离前燕首都邺城仅有几十里的枋头（今河南浚县一带）。

前燕皇帝慕容暐和太傅慕容评大惊失色，已准备迁都故乡辽西龙城（今辽宁朝阳），将中原拱手让出了。

就在这种情况下，小皇帝的五叔，已经44岁的慕容垂站了出来，向皇帝请命：“请让我来抵抗桓温，如果我输了，你们要走，也还来得及！”

慕容垂终于登场了！十六国时期一位绝顶强悍的人物，也是后燕政权的建立者！

慕容垂，原名慕容霸，是前燕开国君主慕容皝的第五个儿子，深受父亲喜爱，也遭到了太子慕容㒞的嫉妒，慕容㒞继位后，总是没事拿这个弟弟找乐，一次五弟慕容霸外出打猎，磕断了门牙，慕容㒞一看，哈哈一笑，并且强行让慕容霸改名为慕容垂。鲜卑语里“垂”和“缺”的读音相近，意思很显然：你小子缺了颗大门牙。

从此，“慕容垂”这个奇怪的名字伴随了他的一生。

慕容垂能力非常强，但因为他在家族里只排行第五，继位轮不到他，反而被视为皇权的一大威胁，在前燕一直不受待见！

这次东晋桓温率大军来讨伐，前燕皇帝慕容暐和慕容评讨论了一下，本来不愿意让慕容垂重掌兵权，但眼下军情如火，只好让慕容垂出任南讨大都督，统率五万人马抵挡桓温。

同时，又派出散骑常侍乐嵩去前秦求援，附带条件是答应把虎牢关以西的地区割让给前秦（没想到这成为日后前秦灭前燕的借口，接下来会提到）。

慕容垂在战场上，生平没有打过败仗，桓温生平也从未败过，两位不败将军终于在战场上相遇了！

慕容垂一出马，就连战连捷，一战生擒了晋军的向导段思，二战斩*了晋军李述，晋军顿时士气低落。

与此同时，慕容垂已经派了弟弟慕容德率骑兵一万绕到桓温背后的石门，截断了晋军的水路粮道。

桓温屡战屡败，又发现粮食快吃完了，还听到前秦的两万援军即将抵达的消息。桓温迫于无奈，就焚烧了所有的船只，丢弃武器辎重，从陆路火速撤兵。桓温从东晋带着五万人来的，最后逃回去的大概还不到一万人。这就是桓温最后一次北伐的经过和结局，从此以后，他再也没有信心和力量发动新一轮的北伐了！

至此，前燕暂时解除了这次危机。

枋头之战，慕容垂率领前燕军队大获全胜，他挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，一举挽救了覆灭边缘的前燕帝国！

这一战让慕容垂大放异彩，名满天下，正式成为十六国时期的一位名将！

可是有人得意，就有人失意。

这个失意的人就是慕容垂的叔叔——慕容评。

在身为前燕太傅的慕容评看来，侄子慕容垂的大显身手，正凸显了他的无所作为，让他黯然失色。

他觉得慕容垂的威望本来就高，现在又立了如此大功，对自己的执政地位显然是莫大的威胁，一定要想办法打压！

同时，一向厌恶慕容垂的太后可足浑氏，就是他的二嫂，此前用巫蛊案将慕容垂的妻子段氏整死那位，这个时候又站出来了，乘机诋毁慕容垂，把他的战功评论得一钱不值。

为了永绝后患，可足浑太后跟慕容评连起手来，预谋诛*慕容垂。

消息被慕容垂知道了，慕容垂迫于无奈，带着一家人逃亡前秦。这也为前燕的灭亡和后燕的建立埋下了伏笔！

建熙十年（公元369年）十一月，慕容垂带着一大家子人，包括前妻段氏的妹妹，儿子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容垂的侄儿慕容楷，舅父兰建，郎中令高弼等人，一起离开前燕的都城邺城，奔往前秦。

前秦天王苻坚，早就想攻下前燕，只是因为忌惮慕容垂的威名，所以一直未敢付诸行动。如今贪鄙的慕容评为他扫清障碍，逼着慕容垂来投奔他，自然是大喜。苻坚亲自到长安郊外来迎接慕容垂，把他奉为上宾，热情地寒暄了半天。

苻坚看着慕容垂身边的慕容令、慕容楷等年轻人，一个个生龙活虎，一表人才，也一并喜欢上了，当场便给慕容垂父子兄弟们重金赏赐。

可是，前秦丞相王猛知道慕容垂有雄略，怕将来引以为患，便警告苻坚说：“慕容垂父子，好比水中蛟龙，山上狼虎，不是一个可以驯服的人物，一旦有了风云变化，就没有一个人能对他们控制，不如早早除掉。”

苻坚说：“我正在招收天下英雄豪杰，肃清四海，怎么能够随意诛*？而且他们刚来的时候，我已经推心置腹地接受，一个平民还不轻言离弃患难中的朋友，何况国家领袖！”

就这样，他不仅没*慕容垂，还封其为冠军将军、宾途侯，慕容楷也被封为积弩将军。