1994年中国古装历史剧，中国电视剧制作中心、中央电视台制作，改编自同名小说，王扶林任总导演，孙彦军，唐国强，鲍国安，吴晓东，陆树铭，李靖飞，洪宇宙，魏宗万，张光北等主演，总投资1.7亿。

一、桃园三结义

东汉末年，桓灵二帝均年幼即位，宦官干政，十常侍揽权横征暴敛，最终官逼民反，爆发黄巾起义，朝廷无力征剿，下令地方镇压，各州郡募兵守备。

刘备自称汉室宗亲中山靖王之后，流落涿县，织席贩履为生。河东解良人关羽因在地方*了豪强流落至此贩卖绿豆，与当地屠夫张飞打架被刘备劝和，刘关张三人志同道合，在张飞桃园结为异性三兄弟。各自打造兵器后参与征讨黄巾之乱，多立战功但无人脉仅被封为中山府安喜县县尉，太守派督邮下去查访敛财，向刘备索贿时被张飞毒打，刘备知荆棘丛中非栖鸾凤之地，遂辞官与兄弟二人离开别图大计。

二、十常侍乱政

黄巾起义兵败，地方豪强并起，外戚与宦官斗争日趋激烈。

汉灵帝有二子，何后生皇子辩，王美人生皇子协，何后毒*王美人，董太后收养皇子协。汉灵帝驾崩后，十常侍欲除掉何进另立刘协为帝，何进得知消息要尽除阉党，而何后是借宦官势力上位，她受张让等人蛊惑阻止何进*人，于是何进听从曹操建议先正君位后讨贼，扶立太子辩即位，何后临朝听政，何进以大将军参录尚书事，控制朝政。董太后封刘协为陈留王，加封国舅董承为骠骑将军，重用十常侍与之争权而惹来*身之祸，何进毒*董太后，矫诏外兵进京尽诛宦官，十常侍先下手为强，假传何太后懿旨，单独召见何进进宫将其*害。随后袁绍、曹操带兵入宫尽*宦官，而西凉刺史董卓趁洛阳之乱带兵进京。

三、董卓霸京师

二十万西凉兵马驻扎京城，人不卸甲，马不离鞍，每日横行街市，人民苦不堪言。董卓在温明园宴请百官欲废少帝刘辩另立刘协，遭到荆州刺史丁原反对，李肃献计带赤兔马和重金前往游说吕布投董成功，吕布*其义父丁原又拜董卓为义父。袁绍不愿屈从董卓离京避祸，越骑校尉伍孚刺*董卓失败被*。

董卓强行废掉并毒*少帝，逼死何太后，立九岁的陈留王为帝，自封相国。

四、孟德献刀

司徒王允假借庆寿约朝廷旧臣到其府中共商社稷大事，骁骑校尉曹操自告奋勇，向王允借七星宝刀伺机行刺董卓，董卓从铜镜中看到曹操拔刀身影，回身喝问，曹操急中生智急忙跪下谎称献刀，然后仓皇溜出相府飞身上马逃出洛阳。董卓意识到曹操行刺未遂，连忙下令全国搜捕。

曹操途径中牟县被县令陈宫认出，被他的壮志和勇敢打动而决定释放曹操并弃官追随。二人借宿曹操之父故友吕伯奢家中，半夜听到磨刀之声怀疑是要加害于己，曹操拔剑*了吕伯奢全家，进到厨房方知仆人是准备*猪款待他们，两人离开吕家，陈宫因曹操路上又*了买酒回来的吕伯奢而气愤不已，看不惯曹操滥*无辜还不悔改，与之分道扬镳。