宫殿之上，赵灵儿终于和自己的父亲见面了，恍惚间，南诏巫王还以为是巫后娘娘重现人间，这么多年他对自己的所作所为也是万分后悔，但就在他准备与灵儿相认之时，拜月教主出现，打破了这父女相认的温馨场面。

就在李逍遥和赵灵儿准备和拜月教主对战之时，灵儿身后的南诏巫王竟然手持尖刀，直插入灵儿后背，众人这才知道这个巫王竟然是由树精所变，真正的巫王早已被拜月教主所*。

气愤不已的李逍遥和阿奴直接就烧死了树精，并赶紧对灵儿进行施救，随后李逍遥冲出大厅，阿奴随即赶到，而赵灵儿也奇迹般地恢复，三人齐心协力，成功的将拜月教主斩于马下。

见一生的计划即将落败，不甘心的拜月教主跳入水池，强行与里面的水魔兽合体，变成了一头巨大的怪兽。