在一片美丽的小岛上，一个小男孩克拉在海里嘻戏，突然发现了一具尸体，尸体上还趴着一颗海星。他立刻回家告诉了妈妈，但是妈妈没有相信，隔天还冲进激流的海底，把海星拿了上来，并且告诉克拉根本没有尸体。克拉没有相信妈妈的话，他独自游泳去寻找那个尸体，游了很远，也没有找到，手还被礁石划破。

上了岸之后，妈妈责怪了他带他去找小护士黛拉缝合伤口。这个岛上没有成年的男性，只有女人和小男孩，女人们每天会带着孩子们去海边清洗身体。晚上趁着孩子们睡觉时，他们就会一同前往海滩。这天晚上，妈妈的手里多了一具小男孩的尸体，大家看了之后一言不发。

白天妈妈带克拉去医院检查身体，黛拉接待了他们，她非常喜欢克拉的话还给克拉清洗了身体，最后往他肚子里注射了不知名药水。到了晚上，克拉偷偷溜了出去。想看看母亲，她们都在做什么，结果发现女人们都一丝不挂的。躺在岸边，身体诡异的扭曲着，怀里都抱着未成型的胚胎。这把克拉给吓坏了，赶紧跑回家装睡。