东汉末年，小冰河时期来临，各地天灾频发。
汉灵帝宠幸宦官，十常侍朋比为奸，构陷忠臣蔡邕，朝政日非。
“大灾之后，必有大疫！”
天灾之后，东汉末年爆发了十分严重的瘟疫。
巨鹿郡张角带着兄弟张梁和张宝一起散施符水，救治百姓，并广收门徒，建立36方组织。
张角觉得自己人心所向，决定举旗造反。起义军头上裹着黄巾，这就是历史上的“黄巾”起义。
朝廷立刻派遣卢植、皇埔嵩和朱儁兵分三路去剿灭“黄巾”军，并招募义军剿寇。
刘备、张飞、关羽三人志同道合，都有意投军报国，三人在张飞家的桃园结义为兄弟。
张飞散尽家财招募了500个乡勇。刘关张率军转战幽州、青州、广宗和颍川，剿灭黄巾军。在幽州之战中，张飞*了黄巾头领邓茂，关羽斩*程远志，立下首功！
骑都尉曹操，率领5000人来到颍川围剿张梁和张宝，曹操被名士许劭评价为“治世之能臣，乱世之奸雄”。
因为太监诬陷消极作战，卢植被撤职，打入囚车押送京城，董卓接替了卢植的帅位。
董卓和黄巾交战失利败逃，刘关张率军冲*救了董卓。
董卓瞧不起无官无职的刘、关、张三兄弟，刘备率军去投奔朱儁。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖刘备击败张宝大军，一箭射中了张宝的胳膊。
孙坚率领1500名淮泗精兵参与围剿黄巾军。
张角、张梁和张宝三兄弟都死了，黄巾起义被剿灭。
论功行赏，曹操封被为济南相，孙坚被封为别郡司马，刘备被封为中山府安喜县尉。
督邮到安喜县视察，索取贿赂，被刘备拒绝，就想构陷刘备，被张飞绑在树上打。
打完督邮之后，刘备挂印而去。
长沙区星造反，渔阳张举、张纯兄弟造反！
孙坚剿灭区星，被封为长沙太守！
刘备剿灭张氏兄弟，被封为平原县令！
汉灵帝驾崩，大将军何进率5000*闯进皇宫，拥立外甥刘辩为帝。
袁绍建议何进除掉十常侍等宦官势力。
十常侍买通了何太后，何太后告诫何进不要动十常侍！
后宫董太后（太皇太后）和何太后争斗，大将军将董太后赶出皇宫并暗*。
袁绍建议何进调藩镇兵马入京师，对付十常侍等宦官势力。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布曹操、卢植等坚决反对，但何进最终还是接受了袁绍的建议，下令调集外地兵马入京师。
张让等假传何太后懿旨将何进骗进皇宫，乱刀砍死。
袁绍、袁术兄弟带兵*入皇宫，十常侍有四个在宫内就被砍成肉泥，其他几个慌忙劫持皇帝和陈留王逃出京城，被朝廷军队追击一一*死，张让跳河自*！
十常侍以及宦官势力就此被彻底覆灭！
朝廷官员在一处庄院，找到了逃难至此的汉少帝和陈留王。皇帝随大臣回宫的路上，遭遇了董卓率领的西凉铁骑。
董卓率军护送皇帝回城，进入洛阳后，迅速接管了何进的部队，以武力控制了京都洛阳。
董卓提议废除汉少帝刘辩，另立陈留王刘协为帝，遭到了并州太守丁原的坚决抵制。
董卓派人用赤兔马去收买丁原义子吕布——吕布*了丁原，率军投靠了董卓。
除掉丁原之后，董卓再次召集群臣聚会，提出废帝之事，会上遭到袁绍的反对。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀会后，袁绍离开洛阳，逃到了冀州。
董卓废黜汉少帝刘辩的皇位，陈留王刘协登上了帝位。尚书丁管怒斥董卓欺君，当众袭击董卓，被处死！
废帝刘辩很快被李儒用毒酒鸩*！皇后唐婉、帝母何太后也都被绞死！
越骑校尉伍孚持刀行刺，被董卓一把揪倒，处死！
司徒王允邀请了一帮大臣到家里商讨如何对付董卓。
曹操带刀行刺董卓，险些被董卓察觉，借口献刀蒙混过关，然后逃出京师。
董卓发布通缉令，曹操在中牟县被捕。
中牟县令陈宫释放了曹操，并陪着曹操一起逃亡！
逃亡路上，曹操因为一场误会，*了父亲朋友吕伯奢一家8口，还说：宁教我负天下人，休教天下人负我！
陈宫不齿曹操为人，就趁曹操晚上熟睡后，独自上路，离开了曹操！
第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布曹操逃回陈留老家，招兵买马，乐进、李典、夏侯淳、夏侯渊、曹仁、曹洪等人纷纷来投，共招募乡勇5000余人，在村中训练。
接着，曹操假传圣旨（矫诏），号召各路诸侯起兵讨伐董卓。
袁绍、袁术、曹操、公孙瓒、孙坚等18路诸侯响应，刘备也受邀与公孙瓒一同去讨伐董卓。
公推袁绍为盟主，袁术管粮草，孙坚为先锋。
孙坚因为袁术不发粮草大败而归，其心腹将领祖茂也被华雄斩*！
华雄接着斩*俞涉和潘凤，耀武扬威，关键时候关羽挺身而出，温酒斩华雄；
虎牢关前，吕布出战，先后击*河内名将方悦、张扬部将穆顺、斩断孔融部将武安国一臂、击败公孙瓒等。
张飞挑战吕布，关羽和刘备围攻，就是所谓的“三英战吕布”，吕布败退回城。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约董卓决定暂避锋芒，迁都长安。
离开前，还下令一把火烧了京都洛阳。
曹操率军追击董卓，被断后的吕布率军击败，接着又被埋伏的徐荣截*，损失惨重，曹操本人也险些丧命。
孙坚率先进入洛阳，扑灭了大火，并在皇宫的枯井中找到了传国玉玺！
消息泄露，袁绍逼迫孙坚交出玉玺，孙坚强行离开。
讨董盟军18路诸侯就此散伙，半路上，兖州刺史刘岱袭*了东郡太守乔瑁。
刘备也回去继续当平原相。
孙坚在回江东的路上，被江夏刘表率军拦截，索要传国玉玺，孙坚率军*出重围逃回江东！
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表袁绍怂恿公孙瓒进攻冀州，约定平分其地。
冀州太守韩馥惊慌之下，请袁绍来帮忙主持大局。
袁绍趁机霸占了冀州，韩馥逃往陈留投奔张藐。
公孙瓒派弟弟公孙越来见袁绍，想要按约定平分冀州之地，袁绍派人袭*了公孙越。
公孙瓒率军进攻袁绍，双方在磐河桥大战，公孙瓒败逃，赵云击退文丑救了公孙瓒！
来日再战，公孙瓒依旧不敌，刘备率军埋伏，出奇兵击退袁绍，刘备和赵云惺惺相惜。
双方相持月余，然后讲和，各自撤退。
袁术听说袁绍得到了冀州，就派人来讨要1000匹战马，袁绍不给，袁术写信给孙坚，揭发袁绍曾指使刘表截*孙坚。
孙坚当即率军进攻刘表，*得刘表军队大败，但最后因为追击敌人中了埋伏，在山脚下被山上乱箭攒射，头部还被石头砸中，死于非命！
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭关东各路诸侯狗咬狗的时候，董卓在长安权倾朝野，动辄*人！
王允决定用美人计离间董卓和吕布，找到歌女貂蝉，说出了计划：先把貂蝉许配给吕布，然后又把貂蝉献给董卓。貂蝉从中离间二人，使吕布和董卓反目，并*死董卓！
貂蝉深明大义，当即答应下来，并许诺“万死不辞”！
于是王允先把吕布请到家里，把貂蝉叫出来跳舞助兴并劝酒。
席间，王允提出把貂蝉许配给吕布做妾，吕布喜出望外。
第二天晚上又把董卓请来，让貂蝉出来跳舞，当场把貂蝉献给董卓！
董卓急不可耐，当夜就宠幸了貂蝉。
王允接着通知吕布，貂蝉已经被董卓带走了。
吕布趁着董卓在皇宫面见皇帝的时候，到太师府后花园的凤仪亭私会貂蝉。
董卓回来撞破奸情，吕布仓促逃离，董卓用方天画戟投掷吕布！
董卓和吕布二人因此心生嫌隙。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩李儒劝董卓将貂蝉赠送给吕布，董卓征求貂蝉意见，貂蝉假装誓死不从。
董卓带着貂蝉去郿坞过二人世界，吕布望眼欲穿，恨气满胸。
王允和吕布密谋诛*董卓，派李肃假传天子诏要禅位给董卓，董卓被骗到皇宫，吕布一戟洞穿董卓咽喉。
董卓死后，李儒也被家奴绑缚献上，押到菜市口斩*！
蔡邕感叹董卓的知遇之恩，情不自禁地哭了一场，被王允下狱处死！
王允命令皇甫嵩、吕布等率军到郿坞捉拿董卓家属。
吕布先带走了貂蝉，接着将董卓全家处死。
董卓余党李傕、郭汜、张济、樊稠等派人到长安请求赦免，王允断然拒绝。
在谋士贾诩的建议下，他们率领军队击败吕布，攻进长安，包围皇宫，*死了王允，掌控朝政。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师西凉韩遂和马腾以为有机可乘，率领大军20万*奔长安，被贾诩用坚壁清野之计击败。
樊稠因为顾念旧情放走了韩遂，李傕、郭汜摆酒庆功，埋伏的刀斧手将樊稠乱刀*死。
青州黄巾军再次起兵造反，李傕命人给曹操下诏书，令其平叛！
曹操招安青州黄巾军，得到20万降兵，组建了部队“青州兵”！
曹操继续招贤纳士，颍川荀彧（字文若）和荀攸（字公达）叔侄、郭嘉、刘晔、满宠、吕虔、于禁、典韦等相继来投奔。
曹操有了自己的地盘，派人去琅琊郡，接父亲曹嵩到兖州来。
曹嵩一家老小40多人，赶着100多辆马车前往兖州。经过徐州的时候，徐州太守陶谦派一个都尉张闿率500士卒沿途护送。
不料这个都尉半路见财起意，把曹嵩一家老小*光，劫掠了所有的财物，逃到淮南去了。
曹操大怒，三军缟素倾巢而动*奔徐州，要*陶谦为父报仇！
九江太守边让和陶谦关系莫逆，带5000兵马来救援，被夏侯淳截*。
陈宫也过来说情，被曹操断然拒绝。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操陶谦派出二路人马外出求援，一路由陈登带领前往青州田凯处，一路由糜竺带领前往北海孔融处。
谁知道这个时候，北海太守孔融也处在麻烦之中——黄巾军余党管亥正率军围攻北海城。
太史慈突围求救，刘备率军来援，关羽斩*黄巾军头领管亥，解除了北海之围。
刘备从公孙瓒那里借了2000兵马并赵云，前往救援陶谦，冲破曹军包围圈进入到徐州城。
曹操获悉吕布攻破自己的老巢兖州，占据濮阳，急忙率军回救，徐州之围就这样解除了。
陶谦两次要让出徐州，刘备不肯接受！最后刘备屯兵小沛！
曹操率军和吕布会战于濮阳，曹军不敌被围困，典韦死战救出曹操。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布陈宫用计将曹军骗入濮阳，曹操差点被吕布活捉，典韦保护曹操冲出城外，曹操的战马都死了，骑着夏侯渊的马逃命。
接着，曹操将计就计，全军披麻戴孝，诈死以麻痹吕布。吕布中计，被曹操伏击，损兵折将逃回濮阳，坚守不出！
曹操军粮耗尽，不再和吕布纠缠，带兵回去休养生息。
陶谦病逝，刘备接管了徐州。
曹军再次进攻濮阳，吕布出城迎战，城中田氏家族叛变，关闭城门，断了吕布的归路。
吕布逃往定陶，再次被曹操击败。
第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾吕布走投无路，决定去投靠刘备，被刘备安置在小沛屯军，策应徐州。
曹操扫平山东，意气风发，汉献帝却被李傕、郭汜欺压，度日如年。
太尉杨彪用反间计让李傕和郭汜反目为仇——双方几万人在长安城下大战。
李傕派兵劫持了皇帝和皇后前往郿坞；郭汜扣押了满朝大臣。
杨奉恨李傕处事不公，起兵反叛，被李傕击败逃走。
张济率军来到长安，为李傕和郭汜说和，并请天子去弘农暂住。
半路上，杨奉率军救回了皇帝和皇后，董承也带领一支兵马前来护驾。
杨奉又邀请李乐等白波帅领兵来护驾，李乐专权，欺辱大臣，故意送粗食给皇帝和皇后，为部下讨要官职，不成体统。
杨奉和董承要护卫皇帝去洛阳，李乐不同意，勾结郭汜劫架！
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都杨奉部将徐晃斩*李乐，护送帝后进入洛阳，
曹操率领大军到洛阳勤王，轻松击退李傕和郭汜兵马，二者带着残兵去落草为寇。
杨奉见曹操势大，就以追*李傕和郭汜为名，带兵前往大梁。
曹操带着皇帝前往自己的老巢许昌，杨奉半路上想要阻止曹操劫架，双方爆发战斗，杨奉部将徐晃激战许诸，不分胜负。
当夜，曹操派人潜入杨奉大营策反了徐晃，次日交战，杨奉不敌，投奔袁术去了。
曹操将天子带到许昌，从此掌控朝廷，挟天子以令诸侯！
曹操不忿刘备窃据徐州，荀彧献“二虎竟食”之计，挑拨刘备和吕布关系，被刘备识破。
荀彧又献“驱虎吞狼”之计，命刘备进攻袁术。
刘备率军出战，命张飞留守，张飞醉酒误事，被吕布袭取了徐州，18骑燕将护卫张飞逃出城外，连刘备的老婆孩子都顾不上了。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎张飞很内疚，欲要拔剑自*，刘备说：兄弟如手足，妻子如衣服，好在吕布是有底线的人，派兵保护好了刘备的家眷。
袁术派人给吕布密信，许以重利（5万匹战马，5万担粮食，金银1万两，彩缎1万匹），请吕布夹击刘备。
吕布贪财，就让高顺领兵5万去袭击刘备，刘备见势不妙，赶紧撤走。
高顺讨要袁术之前许诺的财物，纪灵耍赖不给，说要*了刘备之后才给。
吕布又派人把刘备请回来，让他驻守小沛，可以帮助防守徐州，还派人给刘备送来粮食布匹，两家又重归于好！
孙坚死后，其长子孙策投奔袁术。
孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
孙策以传国玉玺为质，向袁术借兵前往江东开创基业，并得到周瑜的投效。
孙策战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。
孙策又击败严白虎夺取吴郡，击败王朗夺取会稽，扫平江东，奠定了东吴政权的根基。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水袁术为了稳住吕布，派人给他送了20万斛粮食，接着派纪灵带领大军10万征讨刘备。
吕布把刘备和纪灵双方请来喝酒，为双方讲和。
他派人将方天画戟放在辕门外（150步开外），声称自己如果射中，那就两家罢手言和，如果射不中，就随便他们两家怎么打！一切看天意！
结果，吕布一箭命中了150步外的方天画戟，纪灵率军撤回，为袁术献上疏不间亲之计！
袁术派人向吕布求亲，请求吕布将女儿许配给自己的儿子！
吕布中计，同意和袁术联姻，名士陈珪识破袁术的毒计，求见吕布点破了袁术的疏不间亲之计。吕布派人将自己的女儿半路追回。
吕布派人出去采购了300多匹战马，路过小沛时，被张飞假扮的劫匪抢走了150匹！
吕布率军来小沛找张飞算账，刘备想要讲和，吕布听陈宫之计，想除掉刘备。刘备抵挡不住，再次撇下妻儿老小突围而去，前往许都投奔曹操。
曹操给刘备拨了3000兵马，万斛粮食，让刘备去收拢旧部，有机会就进攻小沛！
张济的侄儿张绣正准备攻打许都，劫掠汉献帝！
曹操派人去暂时安抚吕布，接着亲自领兵15万征讨张绣。
张绣见曹操势大，在贾诩的建议下，直接投降了。
曹操派人把张济的寡婶邹氏招来侍寝，激怒了张济，晚上袭击曹营。
混战中典韦死守在曹操卧室之外，英勇战死，长子曹昂将自己的马匹让给曹操，曹操才逃得一命，但曹昂却被乱箭射死！
幸亏于禁率军死战，击退了张绣的兵马！曹操下令班师回许都。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将袁术在淮南称帝，称帝后，调集20万大军，兵分7路攻打徐州吕布。
吕布兵分五路迎战，陈登策反了袁术的两路兵马，韩暹和杨奉，两个人反戈一击，与吕布里应外合，导致袁术军大败溃逃，又遭到关羽率军截*，袁术逃回淮南。
刘备请韩暹和杨奉赴宴，席间关羽和张飞将两人*死，将头颅献给曹操。
曹操率军17万讨伐袁术，袁术坚守寿春，双方对峙月余。曹操粮草不足，就命粮官减少士兵口粮，士卒怨声载道！
曹操斩*管粮官，并将其首级挂在高竿上示众，声称这个人贪污军粮，克扣士卒，斩首示众，以正军法，以平民愤！
曹军士气大振，几天后攻入寿春，焚烧了袁术的皇宫。
张绣率军袭击曹操后方，夺了南阳、江陵，曹洪连输数阵！曹操于是班师回朝讨伐张绣，半路上曹操战马受惊，冲进了老百姓的麦田，曹操割发代首，以正军法！
第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛曹操率军进攻南阳城，中了贾诩的埋伏，损兵折将，又收到荀彧来信称袁绍欲图许昌，急忙班师回朝，回到许昌，又收到袁绍来信，向曹操借粮借兵攻打公孙瓒。
郭嘉提出“十胜十败”的战略分析，认为曹军和袁绍开战，优势在曹操一方，不过需要先解决吕布的威胁。
曹操、刘备共同征讨吕布，吕布截获刘备给曹操的密信，先发制人，派高顺进攻小沛。刘备派人向许昌求救，曹操派夏侯淳和夏侯渊兄弟率军来援。
高顺率军击败了夏侯兄弟，夏侯淳被暗箭射瞎了一只眼，曹军败走。吕布到来，联合高顺一起攻破小沛，混战中刘备独自逃出城外，直奔许昌而去。
第十九回 下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命半路上刘备借宿猎户刘安家。刘安*了自己老婆，割肉炖给刘备吃，刘备饱食一顿后睡了。
曹操率大军前来，吕布率军救援萧关，命陈圭留守徐州。
吕布不敌曹操，败退回徐州，陈圭和陈登关闭城门，断了吕布的后路，吕布逃到下邳。（吕布妻小之前就被护送到了下邳。）
下邳被曹操包围，吕布舍不得自己老婆孩子独自突围，坐困愁城，貂蝉每天陪着他喝闷酒。
吕布每天在城头亲自血战，战斗极端疲累，休息的时候睡着了，被手下将领宋宪、魏续绑缚献给了曹操。
吕布手下大将张辽、高顺和谋臣陈宫也都被俘虏。
吕布请刘备帮忙求情，刘备落井下石劝曹操除掉吕布，于是吕布被绞死在白门楼！
高顺和陈宫慷慨就义，张辽投降了曹操。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏刘备来到许都，汉献帝拜刘备为皇叔。
曹操邀请天子一起打猎。曹操借天子的宝雕弓，金批箭，一箭射中一头鹿，群臣向着汉献帝齐声欢呼“万岁”！
曹操故意挡在天子前面，接受群臣的欢呼！
关羽愤怒，就要去斩*曹操，被刘备使眼色阻止了。
打猎活动结束后，汉献帝回到宫中，在国丈伏完的建议下制作血诏：在一条衣带上，用自己的鲜血写下诏书，号召群臣讨贼，并将这个衣带诏交给了国舅董承。
董承于是联络忠义之士，在衣带诏上署名，共同对付曹操。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄刘备签署衣带诏之后，担心曹操谋害，更加韬光养晦，每天在菜园子种菜，表示自己胸无大志！
有一天，曹操请刘备喝酒，一起青梅煮酒论英雄。
刘备装傻充楞，列举袁绍、刘表、孙策、刘璋等人为英雄，都被曹操否定了。
曹操认为天下英雄只有自己和刘备两个人！刘备吓得筷子都掉到地上！
袁绍和公孙瓒的战争也结束了，公孙瓒战败自*。
袁术在淮南众叛亲离，带着玉玺前往冀州投奔袁绍。
刘备早就想要脱身了，于是就趁机向曹操提出，自己带兵去徐州截*袁术。
曹操给了刘备5万兵马。
刘备带着兵马连夜出发，逃离许都，在徐州截住了袁术，张飞出马一枪刺死纪灵。
袁术逃脱后又被山贼袭击，夺去了粮草辎重，想喝一口蜜水都没有，悲愤交加吐血而死 ！
袁术死后，徐璆*了袁术一家，夺了玉玺献给了曹操！
刘备就此占据徐州，曹操暗命徐州太守车冑找机会谋害刘备。车冑和陈登密谋，陈登父子派人告知刘备，关羽斩*了车冑。
第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将刘备担心曹操来讨伐，就请名士郑玄写信给袁绍求助。
袁绍接到信后，决定和刘备联合，一起讨伐曹操，请陈琳写讨曹檄文，遍数曹操罪恶：爵赏由心，刑戮在口；群谈者受显诛，腹议者蒙隐戮……污国害民，毒施人鬼！
曹操亲率主力到黎阳和袁绍对峙，同时派刘岱和王忠领兵5万，打着曹操的旗帜，进攻占据徐州的刘备。
王忠出战，被关羽擒拿。刘岱坚守不出，张飞天天在军营喝得大醉，殴打士卒，刘岱以为有机可乘，前来偷营，被张飞生擒。
刘备将王忠和刘岱放回，让二人回去报告曹操自己不会背叛，同时派关羽驻守下邳，自己和张飞守小沛。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄曹操想要亲自率军讨伐刘备，孔融建议先招降张绣和刘表，再讨伐徐州刘备。
曹操派刘晔去劝降张绣，张绣在贾诩的建议下，投降了曹操。
孔融举荐祢衡祢衡出使荆州。
曹操召来祢衡，没有赐座，激怒了恃才傲物的祢衡，群嘲曹操的文臣武将。
曹操让祢衡当鼓吏以折辱之，
祢衡裸身怒斥曹操欺君罔上，斥责荀攸等文武大臣背叛汉室，毫无人性！
祢衡出使荆州，对刘表冷嘲热讽。刘表让他去江夏见黄祖。祢衡又讽刺黄祖是泥菩萨，黄祖将祢衡斩*。
董承和太医吉平密谋除掉曹操，家奴向曹操举报，曹操逮捕了吉平，吉平撞阶而死。曹操从董承家搜出了衣带诏。
第二十四回 国贼行凶*贵妃 皇叔败走投袁绍曹操把董承一家老小斩尽*绝，就连汉献帝已经*的妃子董妃也被处死！
曹操对参与署名的刘备更加愤恨，兵分五路进攻徐州刘表。
刘备和张飞半夜前去劫营，中了曹操的埋伏，张飞逃亡芒砀山，刘备逃去冀州投奔袁绍，曹操夺了徐州和小沛，准备智取下邳，收降关羽。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围夏侯惇城下叫骂，关羽出城迎战，追击夏侯惇，被曹军截断了归路，围困在一座小山头上。
张辽来劝降，说投降有三个好处：可以保护好刘备的两个老婆；可以继续和刘备的桃园盟约；可以留下有用之身；
关羽提出投降的三个条件：降帝不降操；给刘备的两位夫人俸禄；有了刘备的消息，关羽就离去投奔，曹操不得阻拦。
曹操对关羽非常看重，天天宴请关羽，还动不动就赏赐金银，都被关羽给了二位嫂嫂；赏赐的美女，也送去服侍二位嫂嫂。
曹操甚至将吕布的赤兔马都赠给了关羽。
刘备在袁绍处，撺掇袁绍讨伐曹操，袁绍果然率军攻打袁绍。
袁绍派颜良率军进攻曹操，曹操派原来吕布麾下的将领宋宪和魏续出战，都被颜良斩*。
曹操请关羽出战，关羽一刀将颜良砍死！
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金颜良部下描绘了凶手的外貌，沮授断定是关羽。袁绍大怒之下想*刘备，被刘备糊弄过去。
文丑率军来报仇，先败张辽，再败徐晃。关羽再次出战，斩*了文丑。
袁绍大怒问罪刘备，刘备又提出写信召关羽来投，袁绍大喜。
关羽请命去征讨黄巾余党刘辟和龚都，孙乾来见关羽，告知刘备在袁绍那里落脚。
刘备也写了一封密信给关羽，关羽看了以后，挂印封金，护二位夫人出北门，去寻找刘备。
曹操麾下将领蔡阳想要追击关羽，被曹操阻拦。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将曹操敬佩关羽的品行，带着10余骑送别，赠送锦袍一领，黄金一称。
路上遇到黄巾余党廖化，想要投奔关羽，却被他拒绝。
一行人继续前行，过东岭关时，关羽斩*守将孔秀，过洛阳斩太守韩福，牙将孟坦；过池水关斩守将卞喜。在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏侯惇部将秦琪。
过五关斩六将之后，关羽渡过黄河，来到袁绍的势力范围，孙乾前来，告知刘备已经离开袁绍，去汝南投奔刘辟了。
关羽于是掉头前往汝南，夏侯惇率军追上了关羽。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义夏侯惇欲要擒拿关羽，被赶来的张辽阻止，他传曹操之命，放关羽离去。
关羽一行人路过卧牛山时，遇到落草为寇的黄巾军余党裴元绍、周仓，他们都想要追随关羽。
关羽收留了周仓，一行人来到古城遇到了张飞。
张飞对关羽投降了曹操不满，认为他背叛了刘备，关羽斩*追击而来的曹军将领蔡阳，表明心迹。
关羽和孙乾去汝南寻找刘备，得知刘备又回到袁绍那里了。关羽和孙乾继续去河北找刘备，途中关羽收了关平为义子。
孙乾见到了刘备，告知了关羽和张飞的近况。刘备找借口从袁绍处脱身，汇合关羽一起来卧牛山收编黄巾余部，意外碰到了在这里落草的赵云。
刘备率众离开古城，应刘辟和龚都之邀，前往汝南发展。
袁绍想要追击刘备，被部下劝阻应一心对付大敌曹操，并派人去江东联络孙策。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东孙策扫平江东后，向朝廷请求大司马职务，被曹操拒绝，孙策就有袭击许都的意图。
吴郡太守许贡派人密报曹操，密信被孙策部下截获。孙策于是*了许贡。
孙策外出打猎，被三个许贡门客假扮的士兵埋伏偷袭，用毒箭射中孙策面颊，孙策重伤。
袁绍的使者陈震来拜见孙策，孙策大喜，率江东将领在酒楼设宴款待使者。
琅琊宫道士于吉在街上为百姓散施符水，孙策觉得于吉就是黄巾之流，妖言惑众，将于吉处死。
不久之后，孙策病逝，二弟孙权继任，执掌东吴军政大权。
周瑜向孙权推荐了鲁肃，鲁肃推荐了诸葛瑾。孙权采纳诸葛瑾的建议，将联合袁绍攻伐曹操的国策，改为绝袁绍，顺曹操！
第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮袁绍和曹操部队在官渡大战，曹军粮草不济，急于速战速决，夏侯惇和曹洪率军冲阵，被审配埋伏的弓箭手射得狼狈逃窜。
接着，审配平人在曹军大寨外垒土成山，让弓箭手在土山上向曹营射箭，曹军狼狈不堪。曹军打造投石车应对。
袁绍麾下将领韩猛押运粮草，被曹军徐晃截*，粮草辎重都被烧毁。袁绍派大将淳于琼去驻守屯粮重地乌巢。
淳于琼好酒，到乌巢后，天天聚集将领们喝酒作乐。
曹军粮食断绝，催粮的书信被许攸截获，许攸建议袁绍派兵偷袭许昌，并猛攻已经断粮的曹军。
但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，还将许攸赶出大营。
许攸投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。
沮授心神不宁，急谏袁绍派重兵守卫乌巢，袁绍不听。
曹操采纳许攸之计，率军偷袭乌巢。
乌巢守卫淳于琼等将领都醉倒了，袁军毫无防备！
曹军烧毁了乌巢所有粮草，活捉了淳于琼。
袁绍派张郃和高览去袭击曹操大本营，张郃和高览不敌，投降了曹操。
曹军乘胜追击，袁军溃败，袁绍带着800人逃走。
曹操占领了袁绍的大营，找到了一大箱子信件，都是曹操属下和袁绍私通的书信。
曹操当众一把火烧光！
沮授被曹操抓获，慷慨赴死。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表袁绍败回冀州，逢纪献谗言说田丰在狱中幸灾乐祸，袁绍下令处死田丰。
曹操乘胜追击，率领大军直逼冀州，袁绍领兵二三十万于仓亭迎战。
程昱献十面埋伏之计，引诱袁绍大军至河上，背水死战大败袁军于仓亭，袁绍因此病倒，审配坚守城池。
刘备率领几万人马袭击许都，曹操率大军前往汝南迎战刘备，两军于穰山狭路相逢，刘备大军击退了曹军。
曹军派夏侯渊领兵截*运粮的龚都，刘备派张飞救援，夏侯惇率军袭击刘备的大本营汝南，刘备派关羽去救。
刘备见势不好，率军突围，赵云挡住了许褚。刘备独自逃生，又被高览、张郃追*。
刘备走投无路，正要自*，赵云和关羽赶到，保护着他逃到汉江边上。刘备采纳孙乾的建议，投奔了荆州刘表。
腾出手来的曹操，继续对袁绍用兵。袁绍不听审配高沟深垒之计，派儿子袁尚率军出城迎战曹军。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计袁尚在黎阳败于张辽，袁绍吐血而亡。
袁绍死后，袁绍的次子袁尚被推举为继任者，占据冀州大本营。
长子袁谭不服，率军和袁尚在邺城外激战。袁谭不敌之后投降曹操，想要借曹操之手对付袁尚。
袁尚率军继续攻打袁谭，留下审配守城。
曹操包围蓟州，东门守将冯礼叛逃，并带兵挖地道进城，被审配察觉，击穿地道，冯礼等人都死在地道里面。
袁尚带兵回援冀州，被曹操击败，逃亡中山国（河北定州）。
许攸献计，决漳河之水淹邺城，城内粮绝。
审配的侄儿审荣叛变，打开城门迎接曹军入城，审配被徐晃活捉，慷慨赴死。
第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东曹丕入城，捷足先登，直闯袁府，夺了袁熙之妻甄宓，曹操为二人主婚。
入城时，许攸显摆功劳，调侃许褚，被其斩*。
袁尚败走中山，袁谭率军攻打，袁尚逃往幽州投奔袁熙，袁谭收服了袁尚兵马，就想要夺回冀州。
曹操也率大军讨伐袁谭，曹洪斩*袁谭于阵中。
之后，曹军分兵进攻并州和幽州，吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干，夺了并州。
袁熙、袁尚投奔乌桓，曹军继续进攻乌桓，途中郭嘉染病被送回。
曹操丢下辎重，轻装上阵，千里奔袭，在白狼山（辽宁）遭遇袁尚、袁熙兄弟，以及乌桓首领蹋顿联军数万兵马。
此战曹军大胜，张辽斩*蹋顿，曹操占领柳城（辽宁省朝阳县）。
袁尚、袁熙兄弟逃往辽东投奔公孙康。公孙康斩*袁氏兄弟，将首级送给曹操。
曹操回军易州（河北保定），郭嘉已经病逝。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪曹操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。
荆州将领张武、陈孙造反，刘备率军平定，夺得宝马的卢，并将之送给刘表。
刘表骑着的卢马回府，蒯越告诉刘表：此马名为的卢，骑则妨主，主公不可乘之。
刘表将马还给刘备，并令刘备去驻守新野。
刘表率军牧守新野，不久之后甘夫人*，生下刘婵，小名阿斗。
刘表想立后妻蔡夫人所生的儿子刘琮为继承人，刘备多嘴说“废长立幼，取乱之道”，被躲在屏风后面的蔡夫人偷听到了。
蔡夫人命弟弟蔡瑁带兵去馆舍*刘备，伊籍得知消息后连夜报信，让刘备逃回新野。
蔡瑁在屋里的墙上题反诗一首陷害刘备，被刘表识破。
刘表请刘备到襄阳相会，蔡瑁想借此机会除掉刘备，计谋被伊籍识破，通知刘备从西门离开，蔡瑁率兵追击。
的卢马一跃三丈，跳过了檀溪，刘备成功逃脱。
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主刘备逃脱之后，路遇水镜先生，告诉他“卧龙、凤雏，两人得一，可安天下！”。
赵云带兵寻访到此，将刘备接回新野。
单福（即徐庶）来投，被刘备拜为军师，训练兵马。
曹军将领吕旷、吕翔率军来攻新野。
单福为刘备出谋划策，派关羽和张飞率军埋伏在侧，袭*了吕旷和吕翔。
曹仁率兵*奔新野，为两位将领报仇。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛曹仁摆下八门金锁阵，被单福所破，曹仁败逃。
曹仁不甘心，半夜来劫寨，中了徐庶的埋伏，曹仁逃奔樊城，结果樊城已被关羽夺取。
刘备在樊城收寇封为义子，改名刘封。关羽不悦，觉得是取乱之道！
曹仁逃回许昌，称单福为刘备出谋划策。程昱告诉曹操，此人真名为徐庶，单福只是假名。
曹操派人抓了徐庶的老娘，要其写信召唤其子，徐母拒绝。程昱模仿老夫人的笔迹给徐庶写信，将其骗到许都，徐庶临走前推荐了诸葛亮。
第三十七回 司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐徐母为了不拖累徐庶，自*身亡。
水镜先生司马徽来访，探望徐庶。
刘备向司马徽咨询诸葛亮的情况，司马徽称诸葛亮之才可比姜子牙和张良。
刘备带领关羽、张飞前往隆中拜访，适逢诸葛亮出游，遇到了崔州平，崔州平劝刘备不要逆天而行，刘备不为所动，返回新野。
几天后，天降大雪，刘备打听到诸葛亮回来了，决定冒着大雪前往探访，在路边酒店遇到了诸葛亮的好友石广元和孟公威。
到达卧龙岗，发现诸葛亮还是不在，他弟弟诸葛均告知刘备，兄长诸葛亮被崔州平约去闲游去了，不知道什么时候回来。
刘备留下一封书信，返回新野，半路上还遇到了诸葛亮的岳父黄承彦。
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇刘备第三次前往卧龙岗，到达草庐时，诸葛亮还没睡醒。刘备站在卧室之外等了几个时辰，张飞气得差点一把火烧了草庐，被关羽给劝阻了。
就在草庐之中，诸葛亮分析了天下形势，提出先取荆州为安身之地，再取益州成鼎足之势，继而图取中原的战略构想。
在刘备的再三恳求之下，诸葛亮答应才出山相助，随刘备返回新野，担任军师之职务。
孙权继任后招贤纳士，吕蒙、陆逊、潘璋、徐盛、丁奉等纷纷来投。
曹操派人来要孙权之子入朝当人质，孙权拒绝了，曹操有下江南之意了。
孙权派兵攻打黄祖，报当年*父之仇。黄祖不敌，幸亏甘宁射*凌操，逼退东吴兵马。
孙权之母吴太夫人病逝。
甘宁为黄祖立下功劳，却未得到赏赐，黄祖因甘宁水贼出身，不肯重用，甘宁一怒之下投奔东吴。
甘宁来投，孙权大喜，决意再次攻打江夏黄祖。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵孙权率水师攻打江夏，黄祖不敌，放弃江夏逃往荆州，被甘宁一箭射*，为孙坚报了大仇。
报仇之后，孙权率军回东吴，没有占据江夏。
刘表想将荆州托付给刘备，刘备坚辞不受。
刘表长子刘琦担心后母蔡氏迫害，请刘备指条明路，刘备让刘琦去请教诸葛亮。诸葛亮再三推托不过，就建议刘琦申请外出镇守江夏，效仿“重耳在外而安”的典故。
刘琦果然出镇江夏。
曹操命夏侯惇为主将，率军10万进攻新野。
诸葛亮定下火攻之计，赵云诈败诱敌深入，将夏侯惇大军引到博望坡道路狭窄之处，然后前后左右纵火，烧死曹军无数，夏侯惇逃回许昌。
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野孔融劝阻曹操征伐刘备，称曹军为“不仁”之师，曹操将孔融一家全部斩*。
刘表病死，蔡夫人和弟弟蔡瑁秘不发丧，直接扶刘琮继位。
刘琮继位才14岁，问计于傅巽、蒯越、王粲，三位重臣都说必须投降曹操，请示母亲蔡夫人，蔡夫人也同意投降曹操。
刘琮只好写了降书，派人献给曹操。
得知刘琮投降曹操之后，刘备立刻撤离新野，带着百姓们前往樊城，临走前在新野埋下无数硫磺火药之物，等曹仁率10万大军入城后，引爆硫磺将新野付之一炬，曹军死伤不计其数。
