第1集，唐僧师徒取经归来，向唐太宗讲路上所见所闻。唐太宗问书为什么有残缺，他们讲起了通天河老乌龟的故事。他们第1次经过通天河时，观音菩萨的鲤鱼修炼成精，霸占了通天河，赶走了原主人老乌龟。鱼精每天还要吃童男童女，还劫走了唐僧。最后悟空请来菩萨，收走了鲤鱼精，老乌龟重新回到自己的洞府。老乌龟驮唐僧师徒过河，唐僧师徒取经回来时，又背他们过河，因为唐僧忘记问佛祖老乌龟何时能修成正果，最后老乌龟一气之下把所有人和经书扔到河里去了。唐僧师徒打捞经书晒干，所以经书有残缺。

第2集，几个强盗把唐僧吊起来了，悟空打死了其中两个，唐僧怪他滥*生，不理他了。

第3集，悟空后来又*死了几个强盗，他的师傅又怪他乱*生，又开始念紧箍咒，最后把悟空赶走了。假悟空打伤唐僧，夺走包袱，沙僧到花果山找悟空理论，发现假悟空，还变出假唐僧，假八戒，假沙僧，假悟空要自己去西天取经。沙僧找到菩萨，发现真悟空在菩萨那儿。沙僧说明情况，真假悟空见面对打，先后到菩萨，玉帝，龙王，阎王那儿辩真假，都没有辨出来，最后找到如来佛祖，佛祖把假悟空盖到金钵里，原来是六耳猕猴。菩萨把悟空送到唐僧身边，继续西天取经。

第4集，唐僧师徒过狮驼岭，孙悟空跑到青狮和白象洞里闹腾一番，也没找到师父。

第5集，孔雀公主弄走了唐僧，要和唐僧成亲。青狮和白象带悟空到狮驼城找师傅。

第6集，狮驼岭三大王大鹏劫走唐僧和孔雀公主，大鹏要和孔雀结婚，被孔雀拒绝，大鹏要蒸了唐僧师徒，悟空找来龙王灭火。四人逃跑途中，唐僧又被大鹏劫走。悟空找到如来，文殊和普贤收服青狮白象，18罗汉斗大鹏，如来收服大鹏。孔雀帮悟空从柜子里救出师父，4人继续西行。

第7集，情断黑水河。泾河龙王大儿子赶走黑水河神，霸占河神女儿，捉住唐僧和八戒。悟空找到西海龙王，责问他的亲戚为什么抓自己师傅，西海龙王（泾河龙王是西海龙王妹夫）派儿子打败泾河龙王大儿子，并带回由父亲发落。河神女儿也想嫁给唐僧，被唐僧拒绝。

第8集，青牛怪作妖。太上老君的青牛偷了金钢圈私自下凡捉了唐僧要吃肉，悟空找李天王父子、火神、水神都打不过，他们的法宝和悟空的金箍棒都被青牛的金纲圈收走了。最后，如来让悟空找太上老君收走青牛，唐僧才被救。

第9集，第10集，祈雨凤仙郡。凤仙郡郡候的儿子抢民女，老婆包庇，郡候一气之下掀翻供桌，供桌上供有玉皇大帝，玉帝生气了，让凤仙郡3年不下雨，饿死了很多老百姓。悟空几次找到玉帝理论，玉帝终于让龙王下雨了。

第11集，打死蛇精。蛇精卷走了村里很多年青人，悟空打死蛇精，又遇豹子精，豹子精卷走一对青年夫妻，八戒化缘到豹子洞。

第12集，泪洒隐雾山。豹子精捉走了唐僧，给了悟空两个假人头，八戒和沙和尚还以为自己师傅真的死了，哭得非常伤心，孙悟空识破豹子精的阴谋，救了唐僧和樵哥夫妇。

第13集，救难小儿城。唐僧师徒在路上捡了一个小孩，一路到了比丘国，看到很多小孩被关在笼子里，一问才知道国王被美后迷惑，身体很差，要用1111个小孩的心做药引子。悟空施法术，救走了小孩。妖精要用唐僧的心做药引子，悟空变成唐僧，来到国王的大殿，吓跑了两个妖精。最后狐狸精被猪八戒打死了，梅花鹿被老寿星带走了。

第14集，第15唐，唐僧师徒路过寇善人家，寇洪热情款待，留住了十几天。他们走后寇家被盗了，管家诬陷是唐僧师徒所盗。管家递状子到官府，官兵捉拿唐僧师徒，却在半路上遇到唐僧师徒打败劫匪，把劫匪的赃物送回寇家。官兵认为唐僧师徒人赃俱获，把他们捉拿下狱，悟空变成神仙恐吓县令，并让寇善人还魂，揪出了管家是盗贼，成全了寇善人的女儿和表哥的婚事。

第16集，三个犀牛精把唐僧卷跑了，悟空打不过，上天找玉帝，玉帝派了四个星君收复三个牛精，三牛精逃到龙宫，找公主庇护，随后又赖着不走，悟空和公主联手打败妖精，4个星君带走三个妖精向玉帝复命。

李世民听完唐僧师徒的所有故事，大赦天下，举办水陆法会。