第301—302集，柯南得知克莉丝•温雅德曾经出现在母亲的葬礼，说出了神秘的女人更有魅力的名言。

第306—310集，纽约篇；女明星莎郎•温雅德登场，克莉丝•温雅德是她女儿；一年前工藤解决案件后，小兰偶遇赤井秀一得知他是FBI，并救下贝尔摩德易容的公路恶魔；从此贝尔摩德被感化，称呼小兰“angel”。

第311—312集，沼渊己一郎被判死刑，柯南得知他是组织的成员。

第326—329集，松田阵平首次登场，最后牺牲。

第332—336集，接触篇；第二次掌握组织线索，龙舌兰在威胁游戏工程师板仓卓开发软体。柯南取走板仓卓的日记光盘，在小兰口中得知赤井秀一是FBI。最后，伏特加指纹差点被柯南录取，幸亏有琴酒出现。

第354—355集，阿笠博士回忆灰原哀父亲，宫野厚司。曾出现在新科技发布会，被称为疯狂的科学家。母亲爱莲娜是英国人，宫野厚司留学时相识。

第360—370集，为满月对决做准备；灰原哀重病不起，贝尔摩德以新出医生身份看病，窃听得知雪莉变小的事情；柯南找到明美在厚司朋友公司爱莲娜留给灰原哀的录音带；赤井秀一得知灰原哀是宫野志保，FBI开始暗中保护灰原哀；小兰怀疑朱蒂老师是坏人。

第371—375集，满月篇；贝尔摩德开始追*雪莉，莎郎和克莉丝以及新出三重身份暴露，曾在二十年前*死朱蒂父亲，在码头与朱蒂 赤井秀一枪战，小兰救下灰原哀；最后贝尔摩德没有上报柯南和灰原哀的事，因为小兰是她救命恩人，组织boss邮件按键声被柯南录下；赤井秀一和朱蒂身份都揭晓；组织成员卡尔瓦多斯自*。（主线剧情的高潮，满月对决）

第386—387集，怪盗基德的空中漫步。

剧场版3世纪末的魔术师，怪盗基德得知柯南身份。

第392—393集，真正的新出医生回归。

第419―421集，柯南得知组织boss邮件按键声是日本童谣《七个孩子》。

第428—430集，柯南准备查找boss邮件地址被灰原哀阻止，声称是“潘多拉的魔盒”。

第455―456集，阿笠博士的初恋故事。

第459—463集，冲击篇；FBI和柯南阻止琴酒领导的暗*活动；基安蒂 科恩 水无怜奈登场；柯南得知詹姆斯也是FBI；赤井秀一与琴酒对狙，水无怜奈车祸被FBI运往杯户医院。（为红黑对决做准备）

第467—468集，本堂瑛佑登场。

第497―498集，京极真大战黑道组织泥惨会。

第502—505集，贝尔摩德出动调查水无怜奈下落，本堂瑛佑引起柯南怀疑。

第509―510集，怪盗基德盗窃四幅名画。

第512―513集，黑羽盗一和幼年快斗登场，柯南得知KID名称来源于工藤优作。

第519—522集，服部平次和柯南互通情报，白马探登场。

第527—528集，本堂瑛佑父亲是CIA的事情揭晓。

第538—550集，红黑篇；安德烈卡迈尔登场；琴酒用计将水无怜奈夺回组织，成员楠田陆道自*；詹姆斯告诉柯南，赤井秀一曾前往组织当卧底化名诸星大，代号黑麦，与宫野明美谈恋爱深入组织。两年前准备计划逮捕琴酒，却不小心暴露身份，返回美国后宫野明美就遭到了*害；柯南得知赤井秀一是灰原哀姐夫；最后，赤井秀一假死，让水无怜奈获得信任成为FBI情报员，使用楠田陆道尸体逃脱。除詹姆斯外都以为赤井秀一真死；水无怜奈发来短信，组织推理能力高超的波本已经开始行动。（主线剧情的大高潮，红与黑的碰撞）

第554—555集，本堂瑛佑得知柯南身份，并前往美国准备加入CIA。