首先大叔先是看穿了柯南的身份，知道了黑色组织的事情。决定和柯南联手对抗黑色组织。

市内发生多起凶*案，柯南好不容易推理出凶手是谁，却抓捕凶手的时候却都让他们给跑了，后来发现凶手也被不明人士*了。在这期间，琴酒的保时捷频频出现。贝尔莫德变换身份接近警视厅。

柯南于是发现这件案子并不简单，这些凶手都是被黑色组织的人*的。可能涉及到黑衣组织，甚至黑色组织的人已经派了卧底潜伏在警视厅。同时大叔，目暮也开始怀疑警视厅出现内鬼。

大叔经过各种推理，终于发现了内鬼是谁，但却没有告诉任何人，因为这个内鬼是他的好朋友。此时内鬼在警视厅的天台发送情报，毛利大叔单独一人来到他面前说道：“警视厅的内鬼果然是你！”