波尔凯拉是生活在九州宫崎县的九野高原地底一带栖息，属于地底怪兽的一种。由于开发商包下了河原一带进行温泉开发，而开发用钻井机搭建的选址点正好位于沉睡的波尔凯拉的正上方。波尔凯拉被钻井机打中后脖颈部位，从沉睡中苏醒，造成附近的地震和地面塌陷等灾祸，而温泉挖掘的名人林田也掉进了波尔凯拉制造的地缝里而失踪。

翌日，林田的儿子为了找寻父亲，和东光太郎来到九野高原，为了替父报仇，林田的儿子再次启动钻井机，被打中的波尔凯拉彻底发怒，冲出了地表，并和赶来调查的ZAT发生了战斗。东光太郎变身为泰罗·奥特曼登场，阻止波尔凯拉的暴行。

战斗中，波尔凯拉展现出不俗的战力，不仅躲过了「斯特利姆光线」，还凭借毒瓦斯一度打伤了泰罗，但随后便被泰罗反攻压制。波尔凯拉被泰罗扯出并打断了胃袋，因此失去了战斗力而倒下，但并未死亡，最后被泰罗使用「螺旋抛掷」扔到了宇宙空间中生存。

歇尔塔，生活在宫崎近海的肉食性海底怪兽，通常是在海里悠哉地捕鱼生活。时值ZAT在宫崎举办军事演习，向海中发射演习用的水中火箭弹。当火箭靠近歇尔塔时，被歇尔塔误认为是海鱼一类的食物，习惯性地咬住了火箭，谁知道火箭还正好塞进了牙缝里，任凭歇尔塔怎么撞击岩石都无法拔出，痛苦的歇尔塔只能带着火箭在海底四处移动，最后来到青岛登陆。

ZAT发现水中火箭偏离了预定轨道，同样赶到了青岛。在知悉了火箭塞在歇尔塔嘴里这一状况后，ZAT展开作战，用天鲸号的机械手拔出怪兽嘴里的火箭，但因为东光太郎的误操作，错拔了歇尔塔健康的牙齿，怪兽因为疼痛而彻底发怒，吐出火焰进行攻击，并一路狂奔入侵了宫崎市。

ZAT的防线无法阻止歇尔塔在宫崎市内的破坏，东光太郎于是变身为泰罗·奥特曼登场，和歇尔塔展开战斗。歇尔塔凭借强横的防御力将泰罗的「斯特利姆光线」无效化，更咬住了泰罗的手；在经过一番激战后，泰罗压制了歇尔塔，更将水中火箭从其嘴里弄了出来。随后，ZAT在泰罗的启发下，往水中火箭里填满了炸药，并发射火箭攻击歇尔塔，最终将歇尔塔炸成了碎片。

阎王怪兽恩马戈，在日本江户时代的奥多摩地带出现的、形似阎王的凶恶怪兽，造成奥多摩山地植物大量枯萎。直到后来，恩马戈被地藏菩萨封印在地下沉眠，封印上则安置了地藏菩萨像镇守，以保平安。这件事也一直在奥多摩一带居民中流传。

时光飞逝到了1973年，奥多摩的富豪岛田买下了封印所在的土地大搞开发工程，多次爆破最终将深埋的地藏菩萨像炸出，恩马戈的封印被破除。地藏菩萨像被岛田当做私人财产带走，了解古老传说的人们劝岛田把地藏菩萨像放回原处，但被其拒绝；就连发现异样前来而调查的ZAT也被岛田赶走。没有了地藏菩萨的镇压，恩马戈终于完全苏醒，突破地层现身。

恩马戈破坏了工事现场，闻讯而来的ZAT展开作战，但战斗机也全被恩马戈击毁。ZAT转入地面作战，但枪炮、地雷等攻击对恩马戈也没有作用，情况陷入危急。白鸟健一和良介打算请回地藏菩萨来镇压恩马戈，但遭到恩马戈的追击。东光太郎变身为泰罗·奥特曼登场，与恩马戈展开战斗。恩马戈的盾牌防御了「斯特利姆光线」的进攻，以宝刀和毒烟的攻势将泰罗逼入绝境，还一度以斩下了泰罗的头。但泰罗凭借奥特心脏带来的特殊身体能力，瞬间就复原了头部；而与此同时，地藏菩萨施以援手，用法力束缚了恩马戈，使其无法行动。趁此时机，泰罗用「奥特念力」切断了恩马戈的首级，再用斯特利姆光线炸毁了恩马戈的躯体，恩马戈最终被消灭。

狐火怪兽米埃贡，栖息在流传着「九尾狐的传说」的栃木县·那须岳一带的怪兽，长相与九尾狐十分相似。米埃贡一直用狐火火炎弹袭击当地居民和观光设施，但由于米埃贡一直是隐身透明的状态，没什么人见过它的真实形貌，加上这一带自古就有的九尾狐传说，因此一直被当地居民所忌惮。

米埃贡在四年前*害了少女红香的母亲，红香因为思母情切而经常来到那须岳悼念，而米埃贡也经常挑这个时间段作案，导致村里自警团的成员们都认定红香就是米埃贡的化身。自警团的成员不顾ZAT的劝阻执意追*红香，但在攀登上那须岳时全都被米埃贡的狐火*害。ZAT紧急出动到那须岳，但也碍于米埃贡的透明化能力而无法进行有效打击，救援红香的行动也困难重重。

之后，东光太郎提出「喷洒作战」的方案，在空中释放红色染料，让透明的米埃贡现出了真身。米埃贡四处喷火，红香的情况更加危急。东光太郎变身为泰罗·奥特曼登场，救下了红香，并与米埃贡展开大战。米埃贡遭到泰罗压制后，用火焰攻击泰罗，但被泰罗的「燕式飞踢」击中头部倒地，被自己吐出的火焰烧死，爆炸消灭。