余则成觉得只有和翠萍在一起，才是真正的活着。不用勾心斗角，不用提心吊胆，只需要信任和依赖就够了。他爱翠萍，但不知道爱得有多深。直到他误以为翠萍去世时，难过得无法呼吸，喉咙里发不出声音，躺在地上爬不起来，才知道翠萍在他心里的位置有多重要。

这种痛彻心扉的难过，比左蓝去世要痛苦一百倍。在他眼里，翠萍已经和他融为一体。以前他和左蓝在一起，只想娶这样优秀的女人为妻子，但和翠萍在一起，他希望和她生孩子，想和她吵吵闹闹过一生。可惜他的身份和所处的时代，不允许他们在一起。所以余则成又遇到了穆晚秋。

穆晚秋是穆连成的侄女，吴站长希望从穆连成那里拿到许多古董和价值连城的珠宝，为了探听穆连成有多少东西，吴站长知道穆晚秋对余则成有意，故意撮合他们，就算余则成不心动，为了那些财宝的下落，也要假戏真做。

穆晚秋年轻漂亮，有情调，但她活得自我，不接地气，余则成欣赏她的美貌，却不喜欢她。穆连成逃走后，穆晚秋无处可去，下嫁给了谢若林。后来阴差阳错，搬到余则成住的小院子里，和余则成成了邻居。

她虽然嫁给谢若林，却并不爱他。在她心里，她的丈夫应该像余则成一样有情调、有做人的原则，懂浪漫，又懂得生活。所以谢若林不在家时，穆晚秋故意寻找机会和余则成暧昧。余则成不想背叛翠萍，每次看到穆晚秋，都故意躲着她。

穆晚秋察觉到余则成的怯懦，当她意外得知翠萍的真实身份后，故意用这件事要挟余则成和她在一起。余则成担心翠萍陷入危险，为了翠萍和他的安危，他只能应付穆晚秋，说敷衍她的情话。为了防止翠萍的事被更多人知道，余则成介绍她去延安，他这么做，既是为了她好，也是为了甩开她。

穆晚秋对余则成而言，是甜蜜的包袱。她热情浪漫，是典型的文艺女孩。但余则成身份特殊，并不适合娶这样的女人为妻。左蓝和穆晚秋一样，很完美，但不接地气。他还是喜欢富有烟火气息的生活。

吴站长带余则成离开天津时，偶然看到了翠萍。他发现翠萍没死，眼神里除了不可置信就是激动。他坐飞机离开后，和翠萍断了联系。翠萍在老家生了孩子，他一直在打听翠萍的下落。但上级考虑到余则成还有许多任务没完成，只能隐瞒消息，让余则成继续潜伏。

为了探听消息，上级给余则成安排新的搭档，让余则成和她交往、恋爱、结婚。余则成问是真结婚还是假结婚，对方说这事你自己定。当余则成知道要合作的人是穆晚秋时，眼神里只有震惊没有惊喜。