玉帝的亲妹妹瑶姬在抓拿三首神蛟时，在人间遇到杨天佑，彼此相爱，生下两儿一女。天庭不能有情爱，可这事被王母娘娘知道后大发雷霆，玉帝也觉得瑶姬触犯天庭条规，随后下令天兵天将*死自己的外甥和外甥女，抓拿瑶姬。

途中二郎神的哥哥和爹被*死，瑶姬深受重伤，拼尽全部力气来护二郎神和杨婵，给众人一个假象。

此后的二郎神一心为报仇，不断地学艺，但终究还是无法无法救出母亲瑶姬。二郎神的一身本领让他坐上了天界司法天神的位置，成为二郎显圣真君。但二郎神也万万没想到，自己的妹妹杨婵（天界的三圣母）也喜欢上了凡人，还生下一子刘沉香。

二郎神深知天庭的无情，不想自己的妹妹也被折磨死，私自将三圣母压在华山底下，还使计将刘彦昌和刘沉香假死，骗过了天庭。

纸包不住火，王母娘娘也知道了这事，就连七公主也像瑶姬和三圣母一样，喜欢凡人。王母越发觉得三圣母挑战天庭的权威，加以宝物将三圣母牢固关在华山底下。若是沉香没有救三圣母的想法，玉帝和王母娘娘还是会饶过他一命。但沉香思母心切，渴望母爱，向猪八戒学艺，他自认为能成功救下三圣母，每次都是二郎神在放水。

二郎神凭借自己一人，三次打到瑶池；可看着自己的外甥带着朋友打到华山都费劲，加上沉香做法惹怒王母和玉帝，二郎心里既着急又懊恼。

二郎神表面上奉命*死沉香，但暗地里不断地想改变他，希望他不会走上自己当初的路，救不出三圣母还把命给搭进去了，玉帝都没放过自己的亲妹妹，更不会对沉香手下留情。

为了刺激沉香，更是将他的四姨母*死（也就是东海龙宫四公主），二郎神把自己装成坏人，让沉香寻仇，让沉香看到差距，希望沉香明白，救出三圣母就要改掉天规，改掉天庭。

二郎神问了沉香一个问题，而沉香的回答是差不多；差不多，差不多，每次都是差不多，二郎神最终还是狠心地废掉沉香的一身修为，宁愿他做一介凡人，也不要送死。但沉香没有放弃，他想跟孙悟空学艺，二郎神表面上一直与孙悟空不对付，但其实是让孙悟空能够教沉香学一身本领。二郎神也深知孙悟空是他的同门师弟，在孙悟空受伤时也放水了，天庭众多神仙都不知道二郎神的用意，就王母娘娘都被二郎神骗了几次。

就连小玉（狐妖，与沉香相爱，当初二郎神还想自己将她养大）最后也明白道理，明面上找*害父母凶手的孙悟空报仇，投靠二郎神，与沉香成敌人。但其实是二郎神想小玉来刺激沉香，偶尔给他“制造麻烦”，让他提高修为与眼界。

除了哮天犬还有梅山、老四至死追随二郎神，所有的神、人、妖都觉得二郎神是冷酷无情，出卖兄弟，*死四公主。好在最后的最后，沉香众人要*二郎神的时候，哮天犬将事情真相说出，所有的误会都消失，四公主也没有死，二郎神将她的魂魄和肉身藏了起来。

二郎神他们帮着沉香劈开宝物，救出三圣母，也改了一些天庭条规，天庭有了人情味。沉香也娶了小狐狸小玉。

丁香虽说是与沉香有亲事，但小玉和沉香彼此相爱，但丁香死皮赖脸地缠着，二郎神也有使小手段地让丁香再无插足两人的感情。对二郎神来说，于理，小玉天真善良，于私，小玉是狐妹的女儿；