年满十八的傅红雪为了给父亲白天羽讨回公道而踏上了复仇之路，同时白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城，在萧别离的无名店里与傅红雪相遇，两人先后邂逅万马堂堂主之女马芳铃。

正值万马堂凶案四起，为了查明真相，堂主马空群展开撒网式的搜捕，将一群初到边城来历不明的武林人士全部请去了万马堂，其中有乐乐山，飞天蜘蛛和慕容明珠，当然也包括叶开和傅红雪。万马堂卧虎藏龙，两位场主分别是早已闻名江湖的花满天和云在天，叶开对堂主马空群也颇为欣赏。

边城之夜，歌声响起，为查明情况，所有人纷纷走出万马堂，叶开落单在草原上巧遇马芳铃，两人互有好感。不料凶案又起，次日早晨，叶开因为没有人证而被质疑为凶手，幸得沈三娘带着的马空群之子小虎子帮他解围。随后马空群带叶开来到他的结拜义兄白天羽墓前，谈话中他让叶开离开边城，遭到叶开的拒绝。

回到边城镇上，叶开在店中遇到云在天，紧接着一个神秘人带着几车棺材经过，在云在天的盘问下，神秘人暴露身份，原来他就是江湖中号称“金背驼龙”的丁求，棺盖被云在天掀起，叶开看到棺材中躺着的正是昨晚一同前往万马堂的几人之一飞天蜘蛛，乘着云在天与丁求的缠斗，叶开拿走飞天蜘蛛手中所握凶手的证物，随后叶开又遇到傅红雪。马空群对飞天蜘蛛的死因做出推断，并言明飞天蜘蛛正是他请来协助调查万马堂凶*案的人。

傍晚时分，傅红雪来到萧别离小店，遭到万马堂四老板也就是马空群的结义兄弟公孙断的挑衅，叶开出面戏弄公孙断。傅红雪骑上公孙断的马到草原上发泄，隐藏已久的疾病也开始发作，正巧被从万马堂出来的马芳铃看到，傅红雪将他对马空群的仇恨迁怒于她，被正赶着追查飞天蜘蛛死因的叶开阻止。

叶开与傅红雪一同前往调查真相，却发现慕容明珠及其随从已遭人*害。原来万马堂两位场主花满天和云在天为了谋权连同想要谋财的慕容明珠一起串通制造凶案，就是为了要将马空群逼出万马堂，谁知马空群早有防备，派飞天蜘蛛暗中调查，不料飞天蜘蛛因身份暴露被慕容明珠*死，但慕容明珠的证物却被飞天蜘蛛拿到最后落入叶开之手，云在天因为心虚又*死慕容明珠灭口。

深夜，傅红雪回到自己的小屋，沈三娘暗中找到傅红雪，两人密谈起马空群为了夺财与人合谋*害义兄白天羽的不为人知秘密，被叶开听到，沈三娘起身追叶开，叶开来到萧别离店里，马空群安插在店里专为万马堂刺探消息的翠浓此时邀请叶开。沈三娘走后，叶开发现萧别离与丁求独处一室谈话，丁求出钱请叶开刺*马空群，叶开答应。马空群连夜带走翠浓，揭穿沈三娘真实身份，又放她们离开。