但是，随着局势的变化，日本很快发动了八一三事变，占领上海。国共两党再次合作，成立抗日民族统一战线，昔日曾经大肆屠*过共产党人的青帮、土匪等人，共产党都不计前嫌，一起抗日。但是张万霖拒不合作，最后走向了和日本一条战线。估计最后一集中出现秦龙领着的日本浪人就是齐林和张万霖提前给日本通气所为！

而霍天洪则拒不出任日本人给予的官职，归隐乡下，直到解放后才被人认出，后来扫过大街算是终老晚年。而最为难能可贵的是陆昱晟，背负民族大义，拒不投日，并始终进行这了抗日活动，直到日本对其搜捕时，逃离上海奔赴香港，而受他的指使，他的弟子们始终在上海从事着抗日暗*活动。后来陆昱晟弟子陈默找到张万霖的司机林怀部（剧中的林远部——洪三的小舅子）结果了张万霖罪恶的一生。解放后，陆昱晟病逝香港！