杏子林会议原来是丐帮徐长老、全冠清等人召集的，不仅召集了丐帮重要人员，还邀请了武林名宿赵钱孙、谭公、谭婆、单正、智光和尚等人。

丐帮徐长老、全冠清、马夫人一起指证乔峰是契丹人，并剥夺他丐帮帮主之位。

赵钱孙、谭公、谭婆、单正、智光和尚等人，当众揭开了几十年前“带头大哥”带着大家在雁门关外伏击契丹高手的秘密，而乔峰就被指称为那个契丹人留下的遗孤。

乔峰刚刚被逼离开，西夏高手前来偷袭丐帮，还使用了迷药悲酥清风，将丐帮众人迷倒。段誉百毒不侵，见势不妙抱着王语嫣逃离。

阿朱和阿碧也被西夏人活捉，在押送途中遇到乔峰，后被其所救。

乔峰得知西夏人偷袭丐帮，就返回去击退西夏高手，将丐帮众人也救出来。

乔峰为了查清自己的身世，就去找自己的父母乔三槐和恩师玄苦，结果他们都被人*害，目击之人皆认为是乔峰所为，乔峰百口莫辩。

阿朱乔装打扮混入少林寺盗取了易筋经，结果遇到了乔峰和少林方丈玄慈交手，被双方掌力打成重伤。

乔峰是契丹人并*死养父母和师父的消息，很快就传遍了江湖。武林中有名的薛神医在聚贤庄召集天下英雄，商议铲除乔峰。

得知薛神医在聚贤庄和群雄商议怎么对付自己，乔峰没有丝毫畏惧，反而带着阿朱前往聚贤庄找薛神医求救。

聚贤庄一战，乔峰一人独战天下群雄，后来见*戮过多，心中不安，想自*解脱，最后被他的亲生父亲萧远山救走，放到一个山洞里面疗伤。

伤好后，乔峰来到雁门关当初的伏击现场，感怀身世，为自己是契丹胡虏而苦恼、自卑。阿朱被薛神医治好后，也来到了雁门关，找到了自怨自艾的乔峰。

后来见宋兵在屠*契丹百姓，当即顿悟：宋人不都是好人，契丹人也不都是恶人，不再以契丹人自耻。

父母之仇，不共戴天，乔峰带着阿朱去寻找当年伏击父母的仇人“带头大哥”，两个人在旅途中互生情愫，爱上了对方。

结果当年事件的当事人或者知情人，徐长老、赵钱孙、谭婆都被人暗中*死，谭公自*，单正一家被人灭门，智光大师自*。

阿朱乔装成白世镜去见马夫人（康敏），想要问出带头大哥是谁，结果被马夫人识破。

马夫人将计就计，说“带头大哥”是大理镇南王段正淳，想借刀*人，让乔峰帮他除掉抛弃她的负心郎

原来，康敏也是段正淳的老情人之一，她对那位始乱终弃的段王爷恨之入骨。这个时候，段正淳正在小镜湖陪着另一个红颜知己阮星竹重温旧情。