胖子进入了箱子才发现这个看似不起眼的箱子里竟大有乾坤。原来这里装着一个动物世界，里面全是各种神奇的魔法动物。面前这只帅气的庞大六翼金雕，它其实是一只雷鸟，能呼风唤雨，随意控制天气。

接下来胖子见到了中国山海经里面的角驼兽，这是世界上最后一对角驼兽，只有纽特的箱子里才能见到了。这是一群可爱的小竹节兽，而旁边就是一群嗷嗷待哺的鸟蛇。它们的蛋壳可是999纯银，因此是盗猎者经常偷盗的目标。这是一群球遁鸟，拥有瞬移的能力。此时胖子感觉就像在做梦一般。

谁知就在这时一团奇怪的黑雾突然吸引了他的注意。这是默默然，它是黑魔法的产物，一旦寄生宿主黑化就能获得毁天灭地的能力。

随后纽特和胖子二人走到街头，在一家珠宝店前找到了滑溜的像条泥鳅的吞金兽嗅嗅，抓住它纽特着实费了一番功夫。更要命的是每次抓捕吞金兽的场面都要惊动FBI，这场面就算跳进黄河也洗不清了。好在纽特及时施展魔法变出一头狮子才吸引了FBI的注意，纽特和胖子二人才得以逃脱。

很开二人在中央大街找到了走失的独角兽，这只形似犀牛的独角兽正处于发情期。就在独角兽即将被纽特吸引进箱子里的时候，眼看就要大功告成，却不料一旁的胖子突然弄撒了发情素，结果独角兽瞬间被胖子吸引，立马转移目标冲向胖子。胖子爬到树上，独角兽依然不肯放弃，最终眼看独角兽就要得逞。

在这千钧一发之际纽特及时赶到，总算将这个发情的庞然大物给装回了行李箱子。就在两人进入箱子安置动物的时候，大美赶来拿走了箱子。原来上次大美拿错箱子在众人面前出了丑，这次她想用真正的神奇动物箱子挽回颜面。然而正是因为她的鲁莽反而给他们三人招来了*身之祸。