1494年继位的燕山君发现了自己的亲生母亲，因要为生母尹氏立庙，从而与士林派发生矛盾，转而依靠“勋旧派”（男主那一派的奸臣）*“士林派”。

1498年，勋旧派大臣利用国王的愤怒，怂恿燕山君把士林派全部驱逐出政府，并诛*相关者三十多人，酿成「戊午士祸」。六年之后又发生了「甲子士祸」
两父子见了暴君死去的母亲的母亲申氏，得到了一件血迹斑斑的衣服（皇帝死去的母亲最后穿的），皇帝的爸爸生前说过谁也不许提这件事，但是这两父子是奸臣啊，他们提了，还歪曲事实，说皇帝的母亲尹氏是被朝廷上半数的陷害死的，一代暴君就此产生，对他不满意的都得到了不好下场。
而这一切都是奸臣任崇载的阴谋，他扭曲事实消除掉与自己对立的官员，此时的皇帝也不过是他利用的傀儡。

夜晚小任来到花天酒地的地方，在这里一位下女想通过小任进入皇宫来伺候皇帝，小任一眼就看出她不是能够为自己所用的人便大发雷霆的轰了出去。

此时的皇帝已经完全扭曲了心智，对朝政不闻不问，一心只想美色，甚至还专门带领军队到民间猎艳，百姓怨声载道，却又无可奈何。