总体情况概述

根据中国工程机械工业协会路面与压实机械分会统计，2014年我国压路机主要生产企业共销售压路机14270台，同比2013年销量下滑9.26%；其中出口2979台，同比下滑12.3%。国内销售11291台，同比下降8.4%。行业销量前五家企业分别为徐工道机销量3441台(其中出口567台)；厦工三明共销售1455台(其中出口479台)；柳工路面共销售1441台(其中出口519台)；洛阳路通共销售1130台(其中出口253台)；山推股份共销售1048台(其中出口231台)。与2013年相比，行业销售量前五家排名变化不大，其中洛阳路通销量下滑较快。

2014年我国摊铺机主要生产企业共销售摊铺机1737台，同比2013年下滑15.9%；其中出口56台。行业销量前五家企业分别为徐工道机销量379台(其中出口20台)；三一路机销量335台(其中出口7台)；维特根中国销量294台(其中出口10台)；华通动力销售171台(其中出口13台)；中联重科路机销售108台(其中出口1台)。与2013年行业销量排行相比，中联重科销量快速下滑，与华通动力排位互换。而维特根在市场整体销量下滑的大环境中进一步逆势增长，与2013年相比增长了26.7%。

从压实机械和路面机械服务的工程建设形势来看，2014年我国的公路、铁路、市政道路等方面的建设及养护工程投资量对比过去两年有进一步明显的增长，尤其西部省区投资力度加大明显。根据交通运输部发布的数据，2014年全国公路建设完成投资约1.526万亿元，同比增长11.4%；2014年全国铁路固定资产投资完成8000亿元，同比增长20%左右；水路(内陆航道码头)建设投资完成1438亿元；而根据住建部的数据，2014年全国各主要城市市政基础设施建设投资保持了较快增长的势头。总体来说，由于整个国内经济处于转型调整的低迷时期，从中央到地方政府对于加大基础设施建设投资以“稳增长”的期望较为一致，以公路、铁路、机场、水利、城市公共交通为主的基础设施建设投资2014年保持在较高水平上，未来还有进一步加大的趋势。当然，中央层面的基建投资力度，反映到工程建设市场还有许多影响因素，如资金到位情况还有待进一步改善。

2014年压路机市场竞争状况分析

市场走势分析。2014年我国压路机市场整体低迷，比较而言，在中国工程机械行业各大类产品中降幅相对较小，同时国内市场降幅低于出口市场。自2014年1月份以来，行业在销售市场各环节谨慎乐观的预期下呈现出高开低走的局面，前三月销量均有不同程度的增长，但进入4月份，销量出现同比下滑，其中4月份同比下降281台，5月份同比下降246台，6月份同比下降162台，降幅均在10%以上。从地区销售状况来看，国内31个省市中，有10个省市持平或逆势增长，其中青海、云南、西藏、安徽、贵州同比增幅实现两位数；其它区域均出现不同程度下降，其中降幅较大的为黑龙江、新疆、北京等地，降幅在20%左右。从国内七大区域表现来看，西南区域成为唯一一个同比实现增长的区域，同比增幅8.1%，而传统的重工业基地东北区域降幅最大，同比下降17.9%。

从产品种类销售状况看，机械行走单钢轮压路机全年销售5512台占总销量的38.6%；首次占比降低至40%以下。而得益于正在增长的道路养护市场需求，5吨以下的轻型压实设备的销量在2014年还有所增长。同样的，轮胎压路机的销量相比2013保持平稳。出口方面，我国工程机械开拓的优势区域并不稳固，加之除美国以外的全球其他经济体仍处在缓慢复苏阶段，2014年压路机出口下滑幅度较大，全年共出口2979销量前五家企业(数据见前文)。综合来说，我国压路机产品出口量已经形成规模，当然出口产品比较单一(基本以单钢轮压路机为主)的问题客观存在。特别应注意到，近些年有些国家(如巴西)大幅提高工程机械进口关税，鼓励在当地建厂生产销售产品。这对于我国工程机械企业是新的考验，也是2014年压路机出口下滑的一大影响因素。

压路机企业“走出去”建厂的步伐也在加快。徐工巴西制造基地已于2014年6月初竣工投产，压路机、装载机、平地机等产品已陆续下线并进入巴西等南美国家市场。据悉，徐工巴西制造基地占地面积80万平方米，建设了14万平方米的4座厂房，生产包括起重机、挖掘机、装载机、压路机、平地机等产品，形成7000台工程机械的年生产能力。具备从零部件下料、成型到结构件及总成的焊接、机加工、涂装到整机的装配、试验的全套生产条件。同时，徐工在巴西基地成立了研发中心，以更好地研发出适应巴西工况的产品。

竞争格局的变化。自“四万亿”引发“过山车”般的剧烈起伏行情以来，压路机行业已历经三年以上的低迷调整，2014年行业进一步出现变革整合洗牌的趋势。与2013年同期相比，80%以上主要生产企业销量不同程度下滑，但也有企业逆势增长，如柳工路机、科泰重工、江苏骏马、山东临工、维特根、宝马格、卡特路面等。其中尤以科泰重工从前年340台增长至564台增幅最大，其余山东临工、维特根悍马、宝马格销量同比增长幅度均在30%左右。而另有部分企业销量跌幅远高于行业平均水平，甚至有个别企业已经出现了较长时间的停产停工。部分原因是行业市场低迷，更主要的原因还在于企业自身竞争水平不高、产品种类单一、研发投入不足等。也有个别工程机械大行业领先企业出于发展战略、综合利润产出等因素，在2014下半年开始对其路面机械业务进行调整。未来走势值得关注。

市场热点概述。总体来看，压路机行业2014年仍处在低迷调整中，“潮水退去，才发现谁在裸泳”，市场开始发生变革，部分企业面临何去何从的选择。与此同时，基于路面机械产品成套化应用需求，在2014年10月行业四家企业浙江美通(撒布车及道路养护产品)、青岛科泰(压路机)、江阴鑫海(沥青搅拌站、陕建机(摊铺机)共同发起组建的“路面机械专业品牌联盟”也吸引了普遍关注。尤其是随着联盟企业整合销售代理渠道、成立面向高端大客户的“路机联盟(北京)工程设备有限公司”、与中国对外承包工程商会达成战略合作协议，联盟的走势在低迷的市场环境中是一个特殊看点。

另外，由行业个别几家企业掀起的关于全液压单钢轮压路机“单驱”与“双驱”的技术路线争辩，也在2014下半年的大部分时间里成为行业热议的话题。争论归争论，液压单驱行走的单钢轮压路机作为一个特殊的全液压压路机品种，已开始越来越多地进入市场。至于其压实效率和性能优缺点，在与机械式单钢轮压路机相近的价格范围内，期待行业权威科研机构对其做出严谨细致的评价。

2014年，垂直振动压路机这个创新产品有了新进展。在合肥永安绿地工程机械公司的长期坚持不懈的推动下，2014年10月《垂直振动压路机施工技术规程》作为安徽省地方标准由安徽省质量技术监督局发布实施。安徽交通厅也参与了该规程的起草编制。这对于这项新技术在施工应用层面的推广具有重要意义。目前行业已有更多企业涉足垂直振动技术的研发，徐工在2014上海bauma展上展出了39吨的垂直振动压路机XS395，而山推研制的机械传动垂直振动压路机也已进入市场，这对于压实技术的发展进步是好事情。

2014年摊铺机市场竞争状况分析

市场走势分析。2014年摊铺机市场还处在“四万亿”的拉升行情之后的大幅回落余波之中，降幅大于压路机。2014年我国摊铺机主要企业共销售摊铺机1737台，同比下滑15.9%。摊铺机产品用途比较专一，销量规模有限，销量受工程投资、项目开工量的影响很大。在2014全年，只有3月单月销量略高于2013年，其余月份均处在同比下滑收缩状态。

从地区销售状况来看，2014年东部地区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南)摊铺机销量为740，同比下降9.4%；中部地区(山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)摊铺机销量475台，同比下降6.3%；西部地区(四川、重庆、云南、贵州、西藏、新疆、甘肃、青海、宁夏、陕西、内蒙古、广西)摊铺机销量为466台，同比下降24.1%。但部分省区如江苏、山东、安徽等省区还有不同幅度增长，尤其是摊铺机租赁用户比较集中地江苏省，从2013年161台增长到216台，同比增长34%。

从产品销量结构看，受前述道路养护市场需求增长的影响，2014年铺宽为6米以下的摊铺机销量占比有了进一步增长。全年销售265台(其中机械驱动式79台，液压驱动式186台)，占到摊铺机销量的的15.3%，同比上年上升2个百分点。摊铺机产品与道路结构、施工规范和工艺关联紧密，出口量并不大。2014年出口56台，同比下滑56%。

竞争格局的变化。对于摊铺机行业来说，过去几年市场集中度有了提升，行业销量前五家基本占据了70%以上的市场。2014年行业销量前五家企业徐工道机、三一路机、维特根、华通动力和中联路机销量总和1287台，占到行业总销量的74%强，比2013略低。

2014年摊铺机主要生产企业销量大部分下滑，但是维特根福格勒继续保持大幅增长势头，销量294台同比增长26.7%。市场占有率提升了5.7%。其针对中国市场研发的高品质产品、陆续健全的专业代理网络发挥了越来越重要的作用。另外，在整体下滑的市场环境中，华通动力市场占有率略有提升，中联重科下降幅度明显。而山河智能在天津投入摊铺机产业的努力画上了句号，于2014年初完全退出市场。陕建作为沥青摊铺机市场的佼佼者正在大力推进自主品牌沥青及多功能摊铺机，值得进一步关注。

与此同时，压实机械行业的领导者——宝马格，近几年持续加大路面机械产品的成套化扩展，最新研发的摊铺机和铣刨机产品于2014年进入中国市场并已有了不小的突破。未来值得关注。山推在压路机市场进入第一阵营之后也正在扩展平地机、摊铺机、铣刨机产品，也已有了实质性的进展。

市场热点概述。2014年摊铺机市场一个明显的热点就是三大外资品牌摊铺机企业维特根、戴纳派克、沃尔沃建筑设备三家新推出的水稳摊铺机产品在中国市场的进展。中国高等级沥青道路绝大部分采用水泥稳定碎石做为基层结构，而且在施工中普遍采用厂拌加摊铺的施工工艺，因此过去的十年间，我国摊铺机市场主要服务两类施工对象：沥青面层的摊铺和水稳碎石基层的摊铺。也正是由于大量的水稳碎石基层的摊铺需求，我国成为了全球摊铺机销量最大的市场。

在2013年以前的摊铺机市场竞争中，外资品牌摊铺机主要集中于沥青面层摊铺使用的高端沥青摊铺机市场，而国产品牌摊铺机占据了水稳层摊铺的全部市场。近几年来国产品牌企业正在加大力度开拓沥青面层摊铺设备市场，并已逐渐有了不小进展。随着竞争的展开，随着竞争的展开，维特根福格勒于2013年率先研发推出了铺宽8米的1800-2HD水稳/沥青多功能摊铺机。随后戴纳派克也推出F3030C水稳/沥青多功能摊铺机。沃尔沃建筑设备则于2014年2月推出P8720B专门摊铺水稳层的摊铺机。以上三款产品在2014年的摊铺机市场已经有了不小的突破。未来中国摊铺机市场竞争更趋激烈。