与此同时，国民党军统女特务易之梅（周奇奇饰）受训归来，她是汉奸易冰川的小女儿，也是周啸风的妻妹，周啸风在八年前，曾率部将她的父亲击毙，而她姐姐易之兰也为此自*，因此她对周啸风恨之入骨，她立志报仇而被军统头子谢文康所利用。

周啸风真实身份其实是中共地下党员，代号“黄鸟”。刘芳侠后来才知道她实际上是直接受命于周啸风的。错综复杂的人物关系给周啸风的工作造成了诸多麻烦和危险。在各种力量的博弈之中，周啸风以他独特的勇敢和智慧将各种矛盾一一化解。

可是局势瞬息万变，国共两党已经分裂，情势万分紧张，周啸风只有用自己的不动来迷惑敌人，为新九军机要秘书刘芳侠争取军长郭金秋起义赢得时间，终于郭金秋在看穿了国民党的腐败本质之后，决定起义投诚，把新九军部队整个带到了共产党这边。

周啸风却因此彻底暴露了自己而被敌人逮捕，他被国民党军事法庭判处了死刑，用生命诠释了一个共产党员的忠诚。