回到家后的穆罕默德过得很开心，他和两个妹妹在大自然的怀抱里感受着一切美好的事物，他还自己做了发卡送给奶奶，用收集的瓶盖做了项链和明信片送给妹妹。他抚摸着妹妹光滑的脸庞为妹妹长大而欣喜，他抚摸着奶奶的沧桑的脸庞为奶奶老去而伤感，穆罕默德还和家人们一起捡鸡蛋，和妹妹一起上学堂，虽然看不见，可是他用自己的方式一点一点感受着这个世界。

但是父亲却不喜欢默罕默德，他觉得穆罕默德是拖累，甚至希望他能消失。他向隔壁村庄的女子提亲，隐瞒了自己有个盲人儿子的事实，他怕说出来后别人就不愿意和他在一起了。

父亲想把默罕默德送去学盲人雕刻，可是奶奶却不同意，默罕默德本来就缺乏关爱，现在还要将他送到远地方。父亲却趁奶奶不在家的时候将默罕默德带走，年幼的默罕默德反抗也是无济于事。

奶奶得知默罕默德被送走后坚持要去将孙子找回来，年迈的她在雨地泥泞中行走，最终还是倒下了，被父亲带回家后就一病不起，最终带着对默罕默德的思念离开了这个世界。

父亲意识到自己的错误，将穆罕默德接回家，回程路上，默罕默德坐在马背上，父亲牵着马，经过一座桥时，桥垮了，默罕默德掉进了湍急的流水中，父亲犹豫了，他无数次希望能发生这样的意外，现在意外真的来临了，最终他还是选择跳下去救儿子，可是为时已晚，最终默罕默德还是去了天堂。

电影中最让人动容的是默罕默德和木匠的一段对话，默罕默德说：“我们的老师说上帝更爱盲人，因为他们看不见。我对他说，若是这样，他就不让我们瞎了眼，不能看见他。”木匠回答说：“神是不可见的，他无处不在，你能感觉到他，你可以通过指尖看到他。”