本文援引于报告《2019年中国商用车行业研究报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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节能、环保的需求将推动商用车轻量化发展

汽车轻量化是保护环境的重要举措。中国商用车的总燃料消耗量占汽车燃料总消耗量的55%~60%，降低商用车的自重，可有效降低燃油消耗的总量。100公里商用车的排放量约为乘用车排放量的3~4倍，汽车重量每降重10%可降低5%~6%的排放量，如汽车减重100kg，CO2可减排10g/100km。此外，汽车轻量化是中国国家行业标准和法规的要求。2019年7月，由中国工业和信息化部发布实施的《重型商用车辆燃料消耗量限值》规定了车辆油耗限值和汽车重量限值。在政策的支持下，商用车轻量化将成为未来的重要发展方向。

商用车定义及分类

根据ISO3833国际标准，商用车指设计和实际用途是运送人员和货物的汽车，商用车包括所有的载货汽车及9座以上的客车。自2005年至今，中国汽车工业协会实行新的车型统计分类，将商用车分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五类，具体分析如下：

（1）客车是载运乘客及其随身行李的商用车，可乘坐9人以上（包括驾驶座位在内）；

（2）货车又称载货汽车，是载运货物的商用车辆。根据《机动车结构术语》，将货车分为普通货车、箱式货车、封闭货车、罐式货车、平板货车、集装厢车、自卸货车和特殊结构货车。此外，货车根据载重吨位的不同，可将其分为微型货车、轻型货车、中型货车、重型货车：①微型货车，又称微车，指载重吨位在1.8吨及以下的货车；②轻型货车又称轻卡，指载重吨位在1.8~6.0吨之间的货车；③中型货车指载重吨位在6.0~14.0吨的货车；④重型货车又称重卡，指载重吨位在14吨以上的货车；

（3）半挂牵引车是装备有特殊装置、用于牵引半挂车的车辆；

（4）客车非完整车辆，用于车辆改装的客车底盘，可根据市场需要改装成房车等；

（5）货车非完整车辆，用于车辆改装的货车底盘，可根据需求改装成加油车、垃圾车、洒水车等系列产品。

中国商用车产业链分析

中国商用车行业的产业链可分为三部分，产业链上游涉及汽车零部件，主要参与者为汽车零部件供应商。产业链中游环节涉及商用车生产制造商。产业链下游涉及商用车的需求方。

上游：

中国商用车行业产业链上游为汽车零部件，主要参与者为汽车零部件供应商。外资零部件公司处于领先地位。中国零部件公司通过合资的形式，进行技术改造升级，实现技术突破。根据在商用车行业拥有十年以上工作经验的专家分析，产业链成本构成大致如下： 车身成本约占总成本的15%，底盘成本约占总成本的10%，汽车电子系统成本约占总成本的15%，动力总成的成本约占总成本的20%，传动系统的成本约占总成本的10%，车内饰成本约占总成本的10%，制动系统及其他成本约占总成本的20%。

下游：

中国商用车行业的下游参与者为来自各个行业的需求方。商用车行业的下游包括物流业、运输仓储业、批发和零售业、住宿餐饮业、金融保险业、专项作业及其他服务业。从用途分析，客运以城际旅行和城市公交用途为主，货车以快递物流用途为主。商用车作为此类行业的生产工具，助力下游各个行业的发展。其中，物流业成为下游应用较大的领域，自2005年至今，中国物流业步入快速发展期，对商用车的需求激增。

中国商用车行业市场规模

伴随着中国宏观经济的发展和居民可支配收入的提高，中国商用车行业发展迅速，销量呈上升趋势，其市场规模在过去五年内实现快速增长。2015年和2016年，受宏观经济趋缓影响，商用车销量下降。2014年至2018年，中国商用车销量由379.1万辆增长至437.1万辆，年复合增长率为3.6%，销量呈现上升趋势。

未来，中国商用车销量将保持稳定增长，行业持续发展受到以下三点因素驱动：

（1）物流业务量增长有效推动公路运输发展，进而提高商用车需求量；

（2）城镇化进程持续推进，带来商用车需求；

（3）"一带一路"带动多项基础设施建设，商用车行业迎来市场机遇期。

中国商用车行业驱动因素分析

· 物流业务量增长有效推动公路货运物流的发展

中国物流业自2005年至今进入快速发展时期，货车是物流行业最重要的运载工具之一。高速增长的社会物流总额带动货运物流的发展，进而增加货车等商用车的需求量，提高对商用车性能要求。

· 城镇化进程持续推进，带来用车需求

城镇化进程中带来交通、运输等用车需求，带动商用车市场规模保持高速增长态势。中国经济的高速发展和产业结构的变化，推动城镇化水平稳步提升。工程用商用车需求由快减慢，运输车辆需求增多。在城镇化的前期，受城镇投资加快的影响，与城镇建设有关的房地产、市政及基础设施建设加快，商用车需求量迎来增长。目前，中国处于城镇化建设的中后期，商用车的需求结构将发生改变。

· "一带一路"带动多项基础设施开工，商用车迎来市场机遇期

2013年9月，中国政府提出"一带一路"倡议，加强与沿线国家在各个领域的国际合作，推动中国商用车公司"走出去"。基础设施建设是"一带一路"建设的优先领域，"一带一路"沿线国家基础设施薄弱，基建技术水平较低，基础设施建设改造的需求大。中国商用车行业的快速发展为与"一带一路"沿线国家基础设施深度合作提供了可能，中国产商用车在货物运输和工程建设中广泛使用，这为商用车行业带来良好的海外发展机遇。

中国商用车行业发展趋势分析

· 商用车轻量化趋势凸显

汽车轻量化是中国国家行业标准和法规的要求。2019年7月，由中国工业和信息化部发布实施的《重型商用车辆燃料消耗量限值》规定了车辆油耗限值和汽车重量限值。材料优化工艺是商用车轻量化的重要工艺之一，多材料集成应用是汽车轻量化的重要手段。目前，中国商用车采用先进轻量材料的比重较低，在应用的成熟度上低于国外先进水平。

· 新能源技术应用于商用车

商用车产业向新能源转型是发展的必然趋势。从全球汽车发展分析，汽车低碳化是重要趋势，欧盟已提出更加严苛的汽车碳排放标准。欧盟已计划到2030年实现汽车和货车的二氧化碳排放量比2021年减少37.5%和31.0%。在这样的背景下，商用车的动力技术将迎来颠覆性的变革，众多汽车公司针对这一要求，对产品和研发重点进行战略性调整。

· 车联网技术在商用车的应用

商用车行业正在参与一场重大的变革，是将汽车与信息技术融合形成智能网联汽车。车联网指将车辆和环境形成一个物联网，涵盖汽车对汽车、汽车对基础设施、汽车对行人等一系列通信系统，通过获取周边车辆、行人、信号灯等信息，增强车辆行驶的安全性，提高行驶效率，获取最佳行驶路径。利用车联网技术构建的智能网联将带动商用车的智能化发展。

深度见解

中国商用车公司在行业中占据主导地位。中国商用车行业经过60年的快速发展，已成为全球第一大市场。在市场规模逐步扩大的背景下，产品的质量、技术步入高水平发展阶段。中国自主品牌在技术性能上与国际水平差距小，但在价格上拥有较大优势。在载货汽车领域，一汽解放、东风汽车、北汽福田、上汽红岩等占有绝对的领先地位。自主品牌汽车占据中国载货汽车市场份额的90%。此外，在客车领域，自主品牌的中低档客车产品的市场份额一直保持在90%以上，由国外引进的产品主要为技术含量较高的高档豪华客车。