郑耀先苏醒过来，告诉四哥徐百川这次暗*是共产党*，但中统也参与其中。高占龙得知这次没有*死鬼子六，必将遭到他的报复。

郑耀先以看病的名义请来回春堂药铺郎中陆汉卿，交流情报后发誓要为程真儿报仇，高占龙在劫难逃。听闻自己派遣的潜伏特务全被击毙，戴笠极为恼怒，将中统相关人等押赴刑场要正军纪，重伤再身的郑耀先从医院跑来揽下全部罪责，救了手下众兄弟一命，他自知已被戴笠盯上。

郑耀先收下毛遂自荐的宫庶，让他在玫瑰饭店附近架枪狙*高占龙，制造一种暗*自己误*他人的假象，轻而易举除掉了高占龙，只不过如此血腥的画面却让他的儿子当场撞见，让郑耀先愧疚不已。

戴笠交给郑耀先一项任务，前往延安与影子接头，郑耀先这才知道除了那被处决的73名特务，还有一个隐藏的boss，他无法拒绝。同时戴笠安排秘书江心和宫庶与其同行，特别交代宫庶如发现郑耀先有任务通共异动立即处决。而江心是中共地下党，她出来跟上级袁农碰面传达延安之行的情报，袁农对郑耀先恨之入骨，命令江心择机干掉他为牺牲的同志报仇。

郑耀先、宫庶和江心扮成中央日报记者，混在军事调查调解小组的国民党代表里面来到延安，延安侦查科科长韩冰负责双方代表的衣食起居和安全问题。郑耀先带着戴笠给他接头用的派克钢笔，提出到延安采访很快获得批准，共产党的新闻发布会上，郑耀先和韩冰初次交锋，相互觉得对方难以应付。

在延安入住之后，韩冰跟江心确认了身份，江心将自己带来的罐头托韩冰转交给自己的父亲江万朝，父女已经多年未见。宫庶已经怀疑江心的身份，但郑耀先要他装傻，毕竟共产党已经知道了他们的真实身份，如今不肯下手肯定另有所图，想借此找出并除掉内鬼，他们要等待时机。

延安舞会上，韩冰与郑耀先以民主的名义共舞一曲，殊不知宫庶借故打伤日本俘虏跟着救护车已经悄然离开，冒死趟过马小五设置的雷区，来到了国民党裴华南驻地，用电台给郑耀先发来消息：安抵裴宅，斯人已逝。韩冰监听也获知了这条情报。