裴华南命令部队在国共边界挑起事端吸引共产党军队注意力，韩冰也摸清了郑耀先的意图，猜测他将在离开的路上跟目标接头，宫庶奉徐百川的命令再次冒险回到延安，遭遇准备抓捕他的马小五，宫庶身手敏捷打折了马小五的腿。中统重金收买老兵，调来运输机将他们运往延安，想要借机除掉郑耀先，不料却被徐百川命令裴华南用高射机关炮击毁，赵长林等人跳伞求生。

戴笠乘坐飞机出事下落不明，接线人还迟迟不肯露面，郑耀先让宫庶将随身携带的微型电台毁掉，以免落人把柄，宫庶来到文艺汇演的后台，以采访演员的名义偷偷将电台藏到了饰演白毛女的女演员的衣服里。而这个女演员正是中统安插这里的特务，她带着电台跑出去正好遇见跳伞落地的老兵们，遭到共产党追*，这些武装特务几乎全军覆没，延娥得以活命躲了起来。

郑耀先让宫庶放出风声表明离开的路线，既是通知共产党也是要告诉影子他们的回程时间和路线，江心临走前托韩冰将自己偷到的一张全家福照片转交给父亲江万朝，她要在路上亲手处决鬼子六替曾墨怡报仇。

老常带领警卫班开车护送郑耀先三人离开，韩冰忽然想到内鬼可能就在警卫班里，急忙派腿瘸的马小五去向上级陈国华报告，要他联系前线部队，务必拦截郑耀先他们，结果还是晚了一步。等到郑耀先他们穿过雷区准备和共产党警卫火并之时，老常忽然开枪干掉两个随行警卫以及江心，说出暗语跟郑耀先接头，并将藏有绝密情报的一枚子弹交给他，说在执行影子交给他的任务，他成功掩护郑耀先和宫庶抵达国民党驻区。

郑耀先没能挖出影子的真实身份，带回情报对于军统来说是大功一件，得知毛人凤已经顶替戴笠接管了军统，他还在设法拉拢老部下宫庶继续为自己所用，中统秘密带走郑耀先想要从他身上敲出通共的证据，不想被身手敏捷的郑耀先来了个反*，一人控制住了中统行动队，电话叫来毛人凤和中统负责人田湖，并当着他们的面*了绑他的庞雄。