作者 任泽平

文：任泽平团队

导读

城市是现代经济社会活动的主要载体，是每个人择业创业的重要考虑选项，国家之间的竞争也越来越体现为城市之间的竞争。40多年改革开放带动中国城市化快速推进，中国城市格局发生深刻变化，很多城市快速崛起，也有一些城市逐渐衰落。随着城市化进程进入中后期，中国城市的基本格局逐步确定。

按照人随产业走、产业决定城市兴衰、规模经济和交通成本等区位因素决定产业布局的基本逻辑，我们在《中国城市发展潜力排名：2022》研究报告中对全国除港澳台外的337个地级及以上城市的发展潜力进行客观排名，北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、武汉、重庆位居前10名。

核心观点

NO1.北京：政治、文化、国际交流和创新中心。1）北京当前城市功能定位虽然没有经济中心职能，但却集政治中心、创新中心、金融中心、文化中心、国际交流中心的优势于一身，未来北京将聚焦于发展首都核心功能。2）北京从工业城市逐步发展为服务经济城市，三产比重达到82%，金融、总部经济和科技创新成为三大名片。3）北京严控人口规模抬升生活成本、影响城市活力，但引导人口布局优化也有助于城市高质量发展；受益于京津冀协同发展，北京周边地区功能定位不断强化、交通联系日益紧密，但区域发展不平衡问题仍存。4）未来，北京将建设成为国际一流的和谐宜居之都，并且作为核心引擎，引领京津冀协同发展，作为全国第一个减量发展城市，北京逐渐从粗放式发展到精细化调整转型。

NO2.上海：全球化的大上海，未来媲美纽约。1）上海是中国经济的心脏，随着中国经济的腾飞，未来有望媲美纽约，成为主要的全球经济金融中心。2）上海以汽车、电子、金融为支柱，并培育了一批优秀的互联网企业。3）上海城市规划滞后，控人口降低城市活力，近年结构性放宽落户条件，引进高学历人才。4）未来，上海将继续坚持开放，建成卓越的全球城市，带动形成具有全球竞争力的长三角世界级城市群。

NO3.深圳：乘改革开放之风、造创新活力之都。1）深圳乘改革开放之风腾飞，从1979年人均GDP仅为香港1/11的小渔村到2018年GDP超过香港成为活力四射的一线城市；近十年常住人口年均增量超70万，居全国之首。2）深圳是引领全国的创新创意大都市，战略新兴产业为支柱产业，2021年增加值占GDP比重近40%。3）深圳面临着土地资源不足、产业外迁、优质公共服务资源短缺等问题。4）未来，深圳将携手粤港澳大湾区各城市参与全球分工与合作，打造全球创新创意之都。

NO4.广州：广东省的排头兵，省制造业的中坚力量。1）广州由华南中心升级为国家中心城市，GDP由1978年的全国第八上升到2015年的全国第三，之后被深圳超越。2）产业发展方面，广州商业氛围浓厚、是省制造业的中坚力量。汽车制造业、电子产品制造业和石油化工制造业是广州的三大工业支柱产业，占全市规模以上工业总产值的一半。3）与其他一线城市相比，广州存在创新能力弱、金融业发展不足的问题，经济增长仍受限。4）广州将携手粤港澳大湾区各城市参与全球分工与合作，建设活力全球城市。

NO5.杭州：民营经济的“大本营”、全国领先的“数智城市”。1）杭州经济发展势头良好，近五年常住人口年均增量长三角第一。2）民营经济和数字经济是杭州的“金名片”。3）杭州面临产业门类偏科、轨道交通建设落后的问题。4）未来杭州将推动更高水平开放，打造面向世界的创新高地。

NO6.成都：新一线龙头，西部经济高地。1）成都2021年GDP近2万亿，占四川省的35%，连续7年在新一线城市排名中位居第一。2）电子为支柱产业，占工业总产值的62%；拥有中西部地区数量最多、种类最齐全的金融机构资源。3）成都与重庆作为西南双雄，存在广泛的竞合关系，汽车和电子产业发展竞争与合作并存。4）成都将全面发挥国家中心城市的核心功能，并携手重庆，合力打造西部经济高地。

NO7.苏州：最强地级市，从“世界工厂”发展为“创新高地”。1）苏州先后经历乡镇工业崛起、外向型经济腾飞、开放型创新经济等发展阶段，成为地级市的“天花板”。2）苏州是“全球工业大市”，工业总产值仅低于深圳。3）苏州存在教育、医疗资源不足的问题。4）未来苏州将发挥长三角城市群重要中心城市作用，为打造长三角世界级城市群贡献力量。

NO8.南京：六朝古都焕发新活力。1）因地理和历史因素，南京是江苏和安徽之间的纽带，2021年人均GDP位居十大城市第四。2）南京以汽车、钢铁、电子、石化为支柱，并致力于打造“芯片之城”。3）由于长三角地区经济强市云集，与杭苏锡常等发达地市相比，南京辐射能力有限，近期人口集聚能力减弱。4）南京未来将以“创新名城、美丽古都”为城市发展愿景，携手长三角各城市打造世界级城市群。

NO9.武汉:九省通衢，中部崛起的战略支点。1）武汉基本处于中国主要经济带的地理中心，2021年人均GDP近13万元，雄踞中部地区首位。2）从“钢城”到“车都”、“光谷”，目前武汉拥有钢铁及深加工、汽车、信息技术、医药等完整工业体系。3）武汉民营经济占比相对较低，民营经济活力不足，近年不断优化营商环境。4）未来，武汉将挺起长江经济带脊梁，作为中部崛起的战略支点，在全球范围内建设具有一定竞争力和影响力的国家中心城市。

NO10.重庆：西南双核之一，大重庆与小重庆。1）大重庆经济总量超2万亿，小重庆人均GDP约10万元，与成都相当。2）重庆以汽车和电子为支柱，二者占工业总产值比重约40%，并加快培育“专精特新”企业。3）重庆仍面临科技创新实力不强的问题。4）重庆将加强发挥西部国际综合交通枢纽作用，携手成都打造内陆改革开放新高地。

目录

1 北京：政治、文化、国际交流和创新中心

2 上海：全球化的大上海，未来媲美纽约

3 深圳：乘改革开放之风、造创新活力之都

4 广州：广东省的排头兵，省制造业的中坚力量

5 杭州：民营经济的“大本营”、全国领先的“数智城市”

6 成都：新一线龙头、西部经济高地

7 苏州：最强地级市，从“世界工厂”发展为“创新高地”

8 南京：六朝古都焕发新活力

9 武汉：九省通衢，中部崛起的战略支点

10 重庆：西南双核之一，大重庆与小重庆

正文

1北京：政治、文化、国际交流和创新中心

北京当前城市功能定位虽然没有经济中心职能，但却集政治中心、创新中心、金融中心、国际交流中心、文化中心等优势于一身，未来北京将聚焦于发展首都核心功能。1953年北京被定义为政治、经济和文化中心，特别是要建成强大的工业基地和科学技术中心；1982年北京修订城市总体规划，不再提“工业基地”；2004年《北京城市规划》不再提“经济中心”，取而代之的是“国家首都、政治中心、文化中心、宜居城市”；2014年北京被中央定为政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，要求建成国际一流的和谐宜居之都。在北京功能定位发生变化的同时，2012年北京正式提出将通州建设为“城市副中心”、2017年提出设立雄安新区，北京非首都功能承载地逐渐建设，北京更加专注于发展首都核心功能。

2021年北京GDP超4万亿，仅低于上海，全国第二。交通区位方面，北京是中国铁路网的中心，京九铁路、京沪铁路和京哈铁路等连通全国；目前，北京航空“双枢纽”格局初步形成，年旅客吞吐量超过一亿人次；北京是中国第一个开通地铁的城市，目前轨道交通里程达783.1公里，客运量世界第一。北京是全国教育医疗水平最高的城市，聚集了全国数量最多的重点大学，其中有8所985,18所211；拥有55家三甲医院。

北京从工业城市逐步发展为服务经济城市，三产比重达到82%，金融、总部经济和科技创新成为三大名片。建国初期，北京定位于工业城市；1970年代末，北京已成为中国北方最大的经济中心和重工业基地；1980年代北京发展规划不再提发展重工业，一些制造业也向河北和京郊迁移；2004年北京总规提出加快发展现代服务业、高新技术产业。2021年北京第三产业比重达到81.7%、全国最高。当前，金融业、信息传输、软件及信息技术服务和科学研究和技术服务业是北京的支柱产业，增加值合计占GDP比例超过40%。

第一，金融为北京第一支柱产业，是对北京经济增长拉动最大，财政增收贡献最多的产业，2021年产业增加值占GDP比重近20%，占比接近国际金融中心城市。北京是国家金融管理中心，不仅有金融监管部门——“一行两会”，还有三大政策性银行总部、中农工建等大型商业银行总部、四大资管公司总部等，2021年北交所成立继续完善北京多层次的金融管理体系建设。第二，北京总部经济明显，根据2022年中国总部经济国际高峰论坛的数据，北京拥有54家世界500强企业，连续10年居全球城市榜首。第三，北京科技创新优势突出，科研院校和研究所集聚，根据2021年中关村论坛会议发布的国际科技创新中心指数排名，北京总和排名全国第1、世界第4。2021年北京战略新兴产业和高技术产业增加值占GDP比值超过50%。

北京严控人口规模抬升生活成本、影响城市活力，但引导人口布局优化也有助于城市高质量发展；受益于京津冀协同发展，北京周边地区功能定位不断强化、交通联系日益紧密，但区域发展不平衡问题仍存。第一，过去四十年，中国城镇化快速发展，但城市治理能力、城市规划水平并未相应跟上。比如，2013年以来，北京市加强人口调控，提出以水定人、以房管人、以证管人、以业控人，2017年北京常住人口增量由正转负，此后人口几乎0增长。2021年北京户籍人口中65岁及以上人口占比达19.8%，远高于全国的14.2%，年轻外来人口涌入使得常住人口老龄化程度降至14.2%。控人政策挤出低收入人群，减少了生活性服务业从业者数量，进而抬升生活成本，还会减少适龄劳动力占比，加剧老龄化趋势，影响城市活力。但优化人口布局和疏解非首都功能有助于城市高质量发展。近年，北京通过疏解产业、引导人口布局优化，形成“多中心”发展格局，打造了包括怀柔科学城、北京自贸区等一批新的经济增长极。第二，京津冀交通领域一体化逐渐发展，截至2022年8月底，京津冀三省市铁路营业里程近1.1万公里，其中高铁覆盖京津冀所有地级市，交通联系日益紧密；产业方面，津冀地区持续承接北京溢出产业，截至2020年，北京输出到津冀的技术合同成交额累计超过1200亿元。但北京与津廊两市更为紧密，而唐山、石家庄、保定、邯郸等城市，较难受到核心城市辐射带动作用，区域发展不平衡问题仍存，京津冀高质量协同有待更大范围的发展。

未来，北京将建设成为国际一流的和谐宜居之都，并且作为核心引擎，引领京津冀协同发展，作为全国第一个减量发展城市，北京逐渐从粗放式发展到精细化调整转型。北京“十四五”规划提出大力加强政治中心、文化中心、国际交往中心及科技创新中心建设，未来将建成大国首都、国际一流的和谐之都。同时，推动北京城市副中心和河北雄安新区两翼齐飞，增强与天津、河北联动，构建现代化都市圈，建设以首都为核心的世界级城市群。

2上海：全球化的大上海，未来媲美纽约

上海是中国经济的心脏，随着中国经济的腾飞，未来有望媲美纽约，成为主要的全球经济金融中心。19世纪中期通江达海、地理位置优越的上海开埠；20世纪初成为远东第一大城市、中国金融中心，被誉为“东方巴黎”；1980年代广东和福建的经济特区在改革开放中抢得先机，上海由于观念落后和体制僵化，地位有所下降；1990年，中央作出“开发浦东，振兴上海，服务全国，面向世界”的战略决策；为了进一步推进改革开放、加快人民币自由兑换进程，2013年上海自贸区成立。上海“十四五”规划提出，目前上海已基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心，具有全球影响力的科技创新中心形成基本框架。2021年上海GDP为4.3万亿，全国第一。上海现有外商投资企业约6万家，累计认定跨国公司地区总部767家，是我国内地外资总部型机构最多的城市。交通方面，2021年，上海港集装箱吞吐量超4700万标准箱，连续12年位居全球首位。教育医疗方面，上海拥有4所985，6所211，32家三甲医院。

上海以汽车、电子、金融为支柱，并培育了一批优秀的互联网企业。建国以来上海产业结构经历数次调整，1956年从以轻纺工业为主向综合性工业转变；1992年抓住浦东开发的历史机遇，上海吸引大量外国银行、跨国集团和合资企业入驻，产业结构从“二、三、一”向“三、二、一”转型；21世纪重点发展金融、商贸等第三产业和先进制造业。当前，汽车制造业、电子信息制造业及金融业是上海三大支柱产业，其中2021年电子信息和汽车制造总产值占规模以上工业总产值的21%，金融业增加值占GDP的18.5%。

第一，上海是全球金融要素最完备的城市之一，2021年金融市场交易总额突破2500万亿，全市持牌金融机构超1700家。上海本土诞生了浦发银行、交通银行、太平人寿等大型金融机构。根据全球金融中心指数排名，上海已从2007年首次发布时的全球第24位，跃升至现在的第3位。第二，上海是六大汽车基地之一，2021年上海汽车产量283万辆，全国占比超过10%、全国第2。第三，上海集成电路产业供应链完备、规模全国领先，占全国比重超20%。芯片制造强企中芯国际、华虹集团总部均坐落于上海，支撑其强大的芯片制造实力。近年，上海一批优秀的互联网企业逐渐崛起，比如电子商务平台拼多多、视频平台哔哩哔哩、游戏开发平台米哈游、生活社交平台小红书、生鲜电商叮咚买菜、金融信息服务平台东方财富网等，均在所属垂类细分行业占据领先地位，根据中国互联网协会发布的《中国互联网企业综合实力指数（2021）》，上海上榜企业16家，数量仅低于北京。

上海城市规划滞后，控人口降低城市活力，近年结构性放宽落户条件，引进高学历人才。第一，上海过去实际人口增长超过了政府规划，基础设施和公共服务不能满足市民需求。比如，上海都市区的轨道交通运营里长约831公里，路网密度约0.67公里/平方公里，远低于纽约、东京等城市。第二，上海“2035规划”提出要严控常住人口规模，至2035年常住人口控制在2500万左右。2021年上海常住人口2489.4万人，按此规划，上海未来常住人口增量有限。七普数据显示，上海户籍常住人口65岁及以上比重达25.6%，外来常住人口仅3.4%，外来常住人口15-59岁人口占比高达85.8%，年轻外来人口入沪使得其常住人口65岁及以上比重降为16.3%。近年，上海结构性放宽落户条件，引进高学历年轻人才，有助于缓解户籍人口老龄化问题、优化人口结构、增强城市活力。2020年11月新版《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》中取消留学生回国后首份工作地不在上海的限制并新增3个留学生激励政策；上海市2021年新版《上海市引进人才申办本市常住户口办法》将人才引进落户通道由16个增加到18个，落户通道明显放宽；在21年底放宽五大新城和自贸区的落户政策，本地应届研究生可直接落户。