第三十二难：黑河沉没
讲唐僧师徒路径衡阳峪黑水河，被河里妖怪，也就是泾河龙王的第九个儿子鼍龙抓进水府，扬言要请他舅舅一起吃唐僧头添寿，孙悟空从黑水河河神那里知道这鼍龙跟西海龙王敖润有关系。
第三十三难：搬运车迟
唐僧师徒一路西行，路径车迟国，发现这里敬道灭佛，道士们活的都很滋润，和尚们却活的苦不堪言，想死都死不成，天天给道士当佣人，帮他们搬运物料盖道观。
第三十四难：大赌输赢
孙悟空带着猪八戒和沙僧戏耍三清观后，第二天陪着唐僧一起到车迟国宫殿倒换关文，正好撞上前来告他们的虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位国师，这国王护着三位国师，要治罪给唐僧师徒，恰巧乡老们前来求国王祈雨，拯救庄稼。
第三十五难：祛道兴僧
这车迟国国王一点没不傻，看出这帮和尚也就是唐僧师徒有道行，赶紧放唐僧师徒西去之时，三个国师不愿意啦，不服气了。
言语中不答应，说还要比，国王无奈，只要应允，虎力大仙要跟唐僧师徒比坐禅，唐僧应战，坐禅中双方互相耍赖做小动作，孙悟空技高一筹，整的虎力大仙从高台上摔下了，唐僧胜出。
第三十六难：路逢大水
讲唐僧师徒四人，离开车迟国，继续西行，遭遇八百里通天河，无法过去，来到东岸边的陈家庄暂住，了解到这里有个妖精，自称灵感大王，每年吃一对童男童女，今年正好轮到唐僧师徒借宿的又是老来得子的大户老陈家。
第三十七难：身落天河
妖魔灵感大王得知唐僧师徒经过这里后，施法术让八月天飘起鹅毛大雪，将通天河整个冻结成冰，引诱唐僧上钩。
第三十八难：鱼篮现身
唐僧被抓后，孙悟空无奈，只好去南海请观音菩萨，这妖孽本来就是观音荷花池了的金鱼成精，观音拿个篮子，分分钟就把鱼精装进篮子里带回南海了，救出被关在石匣内的唐僧。
第三十九难：金兜山遇怪
话说唐僧师徒过了通天河，一路往西奔走，正值严冬季节，又遇高山，孙悟空去化缘前担心唐僧出事，特意给唐僧画了个圈叫唐僧只要不出圈，保证安全。
第四十难：普天神难伏
孙悟空没了武器，上天请玉帝帮忙，玉帝派托塔李天王和哪吒父子，两个雷公前来降妖，结果哪吒的兵器全部被独角兕套走，请来火德星君，火德星君的各种火器也被套走，请来水德星君，
水德星君命黄河水伯用白玉盂舀来半条河的黄河水，想用相生相克法消灭这妖怪，结果水倒出来，没有灌进位于高处的金兜洞，反而淹没了无数良田，急的孙悟空赶紧叫停。
第四十一难：问佛根源
孙悟空见正面打不过这独角兕大王，就玩起了小偷小摸的勾当，先后从金兜洞讲金箍棒和众神的兵器偷出来，本来想偷妖精的厉害法器圈子，不曾想这圈子被妖精随身携带，睡觉都带着，没办法搞到手，跟妖精又经过一番较量，还是不能取胜。
第四十二难：吃水遭毒
唐僧师徒离开金兜山，来到西梁女国，不知道这里的河水不能乱喝，喝了就会*生孩子，结果唐僧和猪八戒误饮了子母河里的泉水，开始快速怀胎，三日后便产子。经老婆婆指点得知，解阳山破儿洞里有口落胎泉，喝一口那泉水，就能堕胎。
第四十三难：西梁国留婚
女儿国国王听驿丞说大唐国唐王御弟经过这里，请她倒换关文放行，她连唐僧长什么样都不问，只听是唐王御弟哥哥，就要入赘唐僧当她女儿国国王。
第四十四难：琵琶洞受苦
紧接着上一难，女王众人和唐僧来到城门口，孙悟空正要施法定住众人，不曾想，一阵风裹走了唐僧。孙悟空弟兄三人，一路追赶这个抓走唐僧、想跟唐僧发生关系的女妖精。
第四十五难：再贬心猿
师徒四人离了西梁女国，继续西行，走着走着，遇到三十多个拦路的强盗，将唐僧吊在树上，孙悟空三人随后赶到，见唐僧被吊在树上，孙悟空变成一个干净的小和尚先跟强盗们打哈哈，这帮歹徒不知孙悟空厉害，被金箍棒打死两个，其他喽啰四散奔逃。
第四十六难：难辨猕猴
为分辨二人真假，先后到唐僧处、到观音处、到天庭、到地府具不能说明白、讲明白，后来打到如来佛祖的灵山大雷音寺殿前，如来用钵盂收服六耳猕猴，孙悟空一棒子打死六耳猕猴。
第四十七难：路阻火焰山
唐僧、孙悟空再次和好，师徒四人剪断二心，继续西行，路径八百里火焰山阻挡道路，问路人得知，要想过着火焰山，需要向翠云山的铁扇公主也就是罗刹女借来芭蕉扇扇几下，方能寂灭这火焰山的大火。
第四十八难：求取芭蕉扇
孙悟空来到翠云山找铁扇公主借芭蕉扇，铁扇公主怪孙悟空害了他儿子红孩儿，不仅不借芭蕉扇，还一扇子讲孙悟空扇到了小须弥山，灵吉菩萨送孙悟空定风丹，来到翠云山，找铁扇公主再借芭蕉扇，铁扇公主还拿芭蕉扇扇孙悟空，见芭蕉扇扇不动孙悟空，跑进洞里不出来了。
第四十九难：收缚魔王
孙悟空十分气恼，后经火焰山土地提示，孙悟空找旧日的异性兄弟牛魔王索借芭蕉扇，牛魔王不借，二人大打出手，战罢一时，牛魔王竟然不顾孙悟空，骑着避水金晶兽到碧波潭赴约去了。
第五十难：赛城扫塔
师徒四人，走过八百里火焰山，来到祭赛国，看到这里的和尚披枷带锁，问明原因，是因为三年前金光寺丢失了镇寺之宝舍利子佛宝，国王怪罪下来，以为是他们偷的，所以才折磨金光寺众僧，让他们交出舍利子佛宝。
第五十一难：取宝救僧
孙悟空带着猪八戒去乱石山碧波潭要舍利子佛宝，争斗起来，万圣龙王被活活打死，龙宫被毁，九头虫确实不一般，孙悟空难以降服，邀请正好经过这里的二郎神杨戬帮忙对付九头虫，结果九头虫不敌，逃跑，孙悟空取回舍利子佛宝，救活全寺僧侣。
第五十二难：棘林吟咏
唐僧师徒四人经过荆棘岭时，木仙庵树妖裹挟唐僧进庵里以谈论诗词为由，想让唐僧跟杏仙交合，唐僧不从，拉拉扯扯直到天明孙悟空三人找来，发现把唐僧裹挟走以及跟唐僧谈诗论道、讲情话的是这些树精后，猪八戒一顿钉钯，把这些树妖全部铲除。
第五十三难：小雷音遇难
唐僧师徒过了荆棘岭，接着往西走，唐僧急于求成，误把小雷音寺当成灵山大雷音寺，结果被黄眉大王抓获，孙悟空被他装进金饶之中出不来，把唐僧洗洗涮涮就要吃唐僧肉，五方揭谛上天庭请来二十八星宿，用尽九牛二虎之力才算把孙悟空救出来。
第五十四难：诸天神遭困
孙悟空于是又请来大圣国师王菩萨徒弟小张太子，也是无济于事，孙悟空沮丧地哭起来，表示无能为力之际，弥勒佛祖前来帮忙，说明那塔包是他的后天袋，跟孙悟空联合使计抓获他了手下黄眉童子。救出唐僧等人。
第五十五难：稀柿衕秽阻
猪八戒大显神威，腰身一变，变成一头大大的大猪，用大猪嘴拱开这些烂泥柿子，花费两天时间硬生生拱出一条道路，让唐僧过了这稀柿衕。
第五十六难：朱紫国行医
师徒四人继续西行，来到朱紫国，唐僧找朱紫国国王去倒换关文，孙悟空和猪八戒闲来无事，本要上街选购一些油盐酱醋，机缘巧合之下，揭了皇榜，保证药到病除，顺利倒换关文，继续西行。
第五十七难：拯救疲癃
被孙悟空医好的朱紫国国王，大肆宴请唐僧师徒，看是闲谈中说出病因，原来是三年前，麒麟山獬豸洞的妖怪赛太岁抢走国王爱妃金圣宫，之后由于惊恐害怕再加上思念金圣宫而生病。
第五十八难：降妖取后
金圣宫还穿着五彩仙衣，一般人摸不得，国王被蜇的浑身不舒服，正在众人仓皇之际，紫阳真人赶来，收走他的五彩仙衣，随后众人欢喜收场。
第五十九难：七情迷没
话说三藏师徒别了朱紫国，来到盘丝岭，遭遇盘丝洞的七个蜘蛛精，先是唐僧被抓，后是孙悟空变老鹰叼走七个正在洗澡女妖精的衣物，再后来，猪八戒调戏七个貌美如花的女妖精不成，反而被七个蜘蛛精吐出的蜘蛛网捆住，再后来，孙悟空救出唐僧和猪八戒，七个蜘蛛精逃跑。
第六十难：多目遭伤
七个蜘蛛精找他黄花观观主，也就是她们的同门师兄这里，说明情况，观主恶心陡起，用毒枣茶水毒倒唐僧、八戒和沙僧，孙悟空跟这观主缠斗，先*死帮忙的七个蜘蛛精，
后被这观主也就是多目怪身前无数妖精发出的金光打退。后经观音菩萨指点，找来多目怪克星紫云山千花洞吡蓝婆菩萨，降服这蜈蚣精。孙悟空随后救活唐僧等人。
第六十一难：路阻狮驼
唐僧大难不死，一路向西，又添新灾，来到狮驼岭，太白金星首先提醒说这里妖魔厉害，光小妖精就有四万七八千，老妖魔更是手可通天、通西方，孙悟空记挂在心，
让唐僧跟八戒和沙僧先躲起来，不要着急赶路，他摇身一变，变成总钻风，先是忽悠小钻风的口信，在假变成小钻风忽悠小妖精散伙。
第六十二难：怪分三色
忽悠散了一万多小妖精，孙悟空又过来忽悠三个老妖精，忽悠不成还漏了陷，被三魔王大鹏精用阴阳二气瓶装住，孙悟空拼命用上三根观音菩萨给他的救命毫毛逃出来，跟唐僧说明情况后，叫上猪八戒大战老魔，结果猪八戒临阵脱逃，孙悟空被老魔吞进肚子里。
第六十三难：城里遇灾
大魔头和二魔头屈服，三魔头不屈服，而且还计上心头。从满洞妖精中，万中选千，千中选百，百中选十六个，抬着轿子送唐僧师徒走了四百里狮驼岭，来到狮驼城。
第六十四难：请佛收魔
半夜时分，孙悟空跑来，将瞌睡虫散在烧火蒸唐僧的妖精们身上，使他们睡倒，救出唐僧、八戒和沙僧，又小心翼翼地牵出白马、拿出行李，师徒四人偷偷要翻墙逃跑，不料被妖精们得知，又被拿了回来，只有孙悟空逃跑。
第六十五难：比丘救子
唐僧师徒继续前行，来到比丘国，得知这比丘国国王荒淫无度得了病，国丈要他收集一千一百一十一个小孩，剜心做药引子治病，唐僧大骂这国王是昏君，忍不住催泪。
第六十六难：辨认真邪
来到宫殿，国丈提议用唐僧的心做药引子，孙悟空现出原形，要拿国丈的黑心做药引子，妖精国丈赶紧带着国王的宠妃同时也是国丈自己的相好狐狸精跑回老窝柳林坡清华庄，结果没能跑掉，
被赶来的孙悟空、猪八戒找到，猪八戒打死狐狸精，孙悟空正要打死这鹿精，南极老寿星赶来拦住，说这鹿精是他坐骑，不让打，之后寿星到比丘国给国王三颗大枣治好国王的病，孙悟空又把一千一百一十一个孩子放出来。
第六十七难：松林救怪
唐僧师徒离开比丘国，路径黑松林，遇上一个女妖精纠缠，到处嚷嚷喊救命，孙悟空不想搭理，奈何唐僧心慈手软要救她。师徒四人，带着一个女子来到镇海禅林寺，寺院里好多和尚色心没退，前来观瞧。
第六十八难：僧房卧病
三藏住进寺里，夜里病倒了，只好住下养病，这一住就是三天，三天里，妖精色诱迷*了六个和尚当饭吃，之后被孙悟空假扮的细皮嫩肉小和尚捅破，这妖精便不再伪装，裹挟着唐僧回了老窝空陷山无底洞。
第六十九难：无底洞遭困
这妖精知道唐僧是金蝉子转世，十辈子修来的好人，一点元阳未泄，跟他交配，采集他的元阳，能成就她太乙金仙的美梦，将唐僧拿到洞里就要逼迫唐僧跟她洞房，唐僧不肯，妖精被赶来的孙悟空钻进肚子里一顿戏耍后，答应放唐僧。
第七十难：灭法国难行
一路走，一路行，来到灭法国，经观音菩萨变化的老母提示，灭法国，顾名思义，消灭一切佛法，这国王二年前许下大愿，要*一万个和尚，现在已经*死九千九百九十六个和尚，就差唐僧师徒四人这四个和尚了。
第七十一难：隐雾山遇魔
唐僧师徒离开灭法国，路径雾隐山，没想到被雾隐山里的妖精惦记上，妖精用了个分瓣梅花计将唐僧抓获，孙悟空等人打上门来，妖精弄个假头颅糊弄孙悟空等人说唐僧已经被他们吃了，孙悟空又不傻，那里肯信，后来孙悟空三人灭了这艾叶花皮豹子精，救出唐僧。
第七十二难：凤仙郡求雨
走过雾隐山，来到天竺国外郡凤仙郡，知道这里连年干旱后，唐僧明知故问谁会祈雨，孙悟空在花果山在车迟国都祈过雨，心里明白唐僧的意思，当仁不让，表示愿意帮忙。
第七十三难：失落兵器
欢欢喜喜告别凤仙郡，四人来到玉华县，三款神兵利器放在院中霞光万道冲云霄，瑞气直冒，惊动了距离城池七十里外豹头山虎口洞的黄狮精，这妖精跑到玉华县，将三件神兵利器盗走。
第七十四难：会庆钉钯
开钉钯会后，孙悟空定住两人，叫来猪八戒和沙僧，孙悟空和猪八戒变成狼头妖怪，沙僧装扮成送猪羊的，来到虎口洞，假借看宝贝为名，进到洞里，见到自己兵器便拿起，显出本相，欲剿灭这群妖精，经过一番战斗，黄狮精逃跑，孙悟空三人打死满洞妖精，烧了他这洞府。
第七十五难：竹节山遭难
妖精是个九头狮子，是东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑下凡，欲灭此妖，需请他主人太乙救苦天尊，于是孙悟空跑到东极妙岩宫，请来太乙救苦天尊，降服九灵元圣，救出唐僧。
