忽然旁边有一只大灰狼，它听见兔子正在打哆嗦，就敲敲门。兔子知道是狼就坚决不开门，狼生气了，然后用树枝在兔子窝的门口前挖了个小洞，让水流进兔子屋。兔子知道这样子做会让自己淹死，也会被狼吃掉，然后一下冲向门，没想到，一下子把狼撞开了。狼看见兔子把自己甩得远远的，就马上追赶兔子。

雨停了，兔子把狼甩得远远的。它看见了一只乌鸦，乌鸦说：“兔子快点跑上去吧，天庭上面正在选十二生肖呢！”

兔子想：“要是我选上了十二生肖当神仙，这样子我就不会受狼欺负了！”于是兔子飞快的跑向天庭，就像一部赛车一样飞快的跑了过去。天庭正在选第四位生肖，龙本来要排第四的，却被兔子抢了位置。

龙很不服气，要兔子跟它赛跑一次，并决定两天后就赛跑。龙借了公鸡的犄角，兔子借了狗的尾巴。两天后，它们就在天庭的赛道上赛跑。一开始，龙就飞的远远的，兔子却没有龙快，但是龙到藤蔓赛道时，却被藤蔓绑住了犄角。兔子趁机飞快的跑向了终点，取得了比赛的胜利，所以兔子排在了龙的前面。