此刻的山城了不平静，郑耀先回山城后，各方势力又在琢磨着除去他。中统田湖和军统毛人凤在一起捣鼓出了木马计划，山城地下党游击队也在蠢蠢欲动，无耐郑耀先只有溜才是最好的选择。逃跑途中却被游击队打伤了腿，落下了终身残疾，还好一起逃跑的林桃不离不弃的一起跟着他。

时光如梭，转眼间山城解放了，郑耀先此刻却化名成了一个叫周志乾的人做了山城公安局一名档案管理员。迫于山城敌特工作严峻，陈局长申请把韩冰调往山城主抓敌特工作。来的第一天就偶遇郑耀先这个老对手，她又面临一个延安时期同样的问题，明明知道他是郑耀先，却始终找不到突破口，徐百川的被捕让韩冰看到了希望，却让郑耀先感到危机的到来。在一次审讯中，郑耀先继续耍泼使奸让众人无比头疼，最后袁农气急败坏的跳出指责郑耀先，同时透露出一个条重要信息：他、江副主任和陆汉卿曾经都是在上海共同从事过地下党工作，他也询问过他们二个“风筝”是谁。郑耀先得知了这个人际关系后，非常震惊立马就思索着究竟谁是“影子”？袁农在山城那么这个江万朝就是“影子”！于是郑耀先就又写了一封举报信举报江万朝，这个江万朝也是影帝级人物看到举报信后，直接背过气去！由于案情重大，钱大姐来到了山城，郑耀先终于交待了自己的真实身份。