铁道游击队第四集。

金山新官上任三把火搞起了中日亲善商会，特务丁二牛四处强拉人参加商会。鲁汉和小坡听闻商会上有两只会说话的鹦鹉，按捺不住好奇心前去，然而到了现场他们大失所望只能悻悻而归。就在这时鹦鹉离奇失踪，特务队长张三怀疑是李九所为，岗村下令让他尽快查出真相。

在火车上李九与特务们展开一场激烈交锋，张三等人被李九打得落花流水毫无还手之力，李九成功地将鹦鹉带回送给了心爱的姑娘紫玉。原来这两只鹦鹉是紫玉的师傅所养，一只叫紫玉另一只叫红杏。

另一边刘洪与"上级"成功接头，他们计划着发展壮大队伍，刘洪和他的兄弟们结义立下誓言同生共死。根据王强提供的情报，他们成功地劫持了小鬼子的弹药车，这一举动让大家士气大振充满了信心和希望。

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