孙悟空大战二郎神的故事。是孙悟空大闹天宫的时候通过观音菩萨的举荐派遣二郎神去花果山相符孙悟空。结果二郎神小看了孙悟空的实力。孙悟空也被二郎神的哮天犬咬掉了一变。孙悟空也变化成二郎神的相貌占领了二郎神的庙宇。最后被太山老君降伏

孙悟空被封为齐天大圣，住天庭大圣府无所事事，不断惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃园。王母娘娘要举办蟠桃盛会，悟空得知没有邀请自己，很是气愤，于是变做赤脚天仙来到蟠桃会，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。

醉酒后又来到太上老君的兜率宫，偷吃了仙丹。悟空酒醒后，感到闯下大祸，赶忙逃回花果山躲避。玉帝十分震怒，派遣托塔李天王点齐十万天兵天将去捉拿悟空。悟空将天兵天将打得落花流水。托塔天王发出免战牌，并用天罗地网将花果山紧紧围困。

南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会，见到现场一片狼藉。玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音，观音派木吒前去了解战况。木吒与悟空交手也被打败。于是观音举荐二郎神征剿悟空。二郎神本领十分高强，与悟空大战三百回合未分胜负。

二人比试变化的本领，悟空多次变化，都被二郎神识破。太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，将悟空擒获。