变成驴的匹诺曹被最后一个买主推到海里，打算把他淹死，用他的皮做一面鼓面，可匹诺曹掉到水里时立马变成了木偶，却又被鲨鱼吞进了肚子，他竟然在鲨鱼的肚子里碰到了杰佩托爸爸。原来，爸爸在乘船出海寻找匹诺曹的时候，被鲨鱼吞进了肚子。他们在鲨鱼张着嘴睡觉的时候，找机会从鲨鱼肚子里逃了出来。历经磨难的匹诺曹决心做个好孩子，和爸爸一起过诚实勤劳的生活，并帮助生病的爸爸努力干活，终于成为了一个真正的好孩子。