牛郎来到一座大山上，白天砍柴，让牛拉到集市上去换粮食。一天，牛告诉他，明天黄昏时，你到右山上的湖边，那时有许多仙女在洗澡，你捡起那件粉红色的纱衣，那个向你要衣服的仙女就是你的妻子。

第二天，牛郎照这牛说的话去做了，果然是真的，向他要衣服的那个仙女在梳头的时候，他们两互相了解了自己的身世。

原来那个仙女叫织女，是王母娘娘的外孙女，很向往自由，当牛郎提出和她结婚时，织女也答应了。

他们结婚后，生了一男一女，一家四口着心幸福的生活。可是，织女很怕外祖母找到她。一天，老牛在死前，告诉他，我死了后，你把我的皮剥下来，当你遇到紧急事，你披上我的皮，我会帮助你的，说完就死了。

最终，王母娘娘还是知道，那些仙女到人间是事，并严厉地惩罚了那些仙女，现在轮到织女了。

王母先派了天兵天将到人间察访，知道了她在牛郎家。