1216年，成吉思汗决定乘胜追击，命部将三摸合拔都率一万骑兵，取道西夏，偷袭潼关。

蒙古军按计划打到河南后，猛然发现金军在开封附近屯有重兵，而且还是精兵！

成吉思汗得到情报，认为短时间内无法灭金。于是便自率主力返蒙古本部休养，留下木华黎经营中原。

成吉思汗临行前，依照汉制给木华黎铸了一个印，封他为太师国王，并跟木华黎交代：“太行之北，朕自经略；太行以南，卿且勉之。”

这完全是裂土封王的待遇，把广袤的中原赐给了蒙古第一智将。

在成吉思汗休养期间，蒙古军与花剌子模发生了一次小规模的冲突。起因是蒙古军攻打西辽期间，花剌子模认为蒙古军越界了。

因为这件事，蒙古和花剌子模结下了梁子。

当然，这是小事。双方很快就平息了争端。

不过，后来闹出的花剌子模抢劫蒙古商队事件和*害蒙古使者事件，就让成吉思汗非常愤怒了。

在愤恨之下，成吉思汗下达了总动员令，开始蒙古的第一次西征。

按理说，成吉思汗亲率蒙古主力远征中亚，金国获得喘息之机，这本来是金国逆风翻盘的机遇。

可是，此时的金宣宗却在术虎高琪的怂恿下，居然出兵攻打南宋。

这一战，金军先声夺人，连取多城，但随着枣阳之战，宋将扈再兴大败金将完颜讹可的拐子马重骑兵，整个战局瞬间逆转。双方很快就在各条战线上就打成了拉锯战。

打拉锯战，金国就吃亏了，毕竟宋朝的经济底子远比金国雄厚。

金宣宗挨了蒙古人的揍，本想“取偿于宋”。可结果却是损兵折将，空耗国力。

金国侵略南宋的同时，与西夏也是战事不断。

不过，金夏战争责任不在金宣宗，而是西夏神宗李遵顼。

自从1209年向蒙古称臣后，西夏就一直是蒙古军的马前卒。

从1209~1217年，西夏每年都要发兵攻打金国。

在这个大背景下，金国上下恨死西夏了。

不过，纵然西夏如此卖力地讨好蒙古，成吉思汗西征之前，仍然抽空揍了西夏一顿。

这一次伐夏，蒙古军不费吹灰之力，再次包围中兴府。

夏神宗怕死，便弃城逃到西凉府，只留下太子李德旺独守中兴城。

李德旺也怕死，便派使者求饶，表示西夏一定会臣服于蒙古。成吉思汗见教训的目的达到，就卖了李德旺的面子，撤军回师。

夏神宗见蒙古军走了，第一时间返回中兴府。

回朝之后，他认为西夏“附蒙攻金”并没有捞到好处，还遭受更大的经济损失，便大胆改变策略，与金国缓和关系，主动求和。

与之同时，金宣宗也有意与西夏讲和，以便集中精力对付蒙古军。

可是，就在金宣宗与夏神宗都有意讲和时，一个很无厘头的事情发生了。

什么事呢？夏神宗认为是金国无礼在先，也就是还记恨着完颜永济当初的揶揄，便故意端着，想让金宣宗先派人来求和。

金宣宗也认为是西夏无礼在先，便也故意端着，想让夏神宗先派人来求和。

两家的行为，就很像冷战中的男女朋友，都想让对方先道歉。要是没人先认错道歉，可能朋友关系就吹了。

金宣宗和夏神宗就是这样。夏神宗见金国始终没人来谈议和的事，就不想谈了，派兵攻打金国。

金宣宗知道后，心想这还议和个鸟啊？打他丫的！

从一开始闹掰到最后金哀宗完颜守绪主动提出议和，金国和西夏打了十三年。

两个弱鸡对耗，谁最得利？

显然是蒙古。

就在金国与南宋和西夏两面开战时，木华黎一改之前蒙古军肆意*掠和夺地不守的惯例，重用降附蒙古的中原土豪，如河北清乐军首领史秉直、史天倪父子，兴中府元帅石天应等人。

在中原土豪的帮助下，木华黎不仅将原本只是轻骑兵的蒙古军，进化成了拥有轻重骑兵、工程兵、步兵和攻城部队的混编军团。还攻取了辽西、河北、山西、山东等地的大量州郡，并置官镇守，牢牢控制了这些地区。

面对蒙古军的进化以及木华黎的步步蚕食战术，金国无兵应对，因为兵马都调去打西夏和南宋了。

无奈之下，金宣宗只好“包产到户”，收买河北、山西、山东等地的土豪武装首领，如王福、武仙、郭文振、胡天作等人，封他们为“九公”，让他们各领本路兵马守城夺地，与蒙古军在太原、平阳（山西临汾）、真定（河北正定）等地与蒙古军进行拉锯战。

可是，这些拥护金国的土豪能与蒙古军打得有来有去，是建立在蒙古军主力西征的基础上。

一旦蒙古主力东返，这些地方军阀，根本不够塞牙缝的。

1225年，成吉思汗西征得胜而归。

同一年，成吉思汗以西夏拒绝征兵和故意不纳人质为借口（真正原因是夏神宗与金哀宗勾结的事情败露了），兵分两路出击，试图一战铲平西夏，将党项人灭族。

当时的西夏国主是前面提到的李德旺。

金国皇帝则是金哀宗完颜守绪。

这俩都比他们的父亲靠谱。所以面对来势汹汹的蒙古大军，金夏顺势结盟。

然而此时结盟，为时晚矣。

金国援兵被蒙古军拖住，西夏只能孤军奋战。

李德旺很清楚，成吉思汗不会再接受自己的投降。因为他不信任自己了。

于是，他决定做困兽之斗，集中所有兵力，与蒙古军决战。

这一战，蒙古军十余万，西夏军三十万。双方士气都很高。

不过，大战的结果依然是蒙古军大胜，西夏军惨败。