唐朝在李世民的带领下空前强大，即便是突厥也被压得喘不过气，最终只能选择臣服，盛唐也是各族相处最友好的一个时期。不过契丹又偷偷在背地崛起，他们建立的大辽一度让后面的宋朝都束手无策，最后宋朝迫于无奈只能求和。

辽宋在和平共处之后，由于常年没有大规模战争的洗礼，辽国也染上了封建王朝腐败的毛病，于是被女真偷了老家，只有一部分契丹人逃到了西域，剩下全部被女真斩于马下，女真建立金国之后开始和宋朝斗争。

宋朝是被北方民族干扰最惨的一个朝代，不过靠着前人搭建起来的根基，至少面对辽金还是把中原给保了下来，但谁知道这个时候北方出现了一个更猛的蒙兀，也就是后面建立元朝的蒙古族。蒙古本来就好战，他们把其他民族都虐了一个遍，最终中国步入元朝统治的时代。

元朝的铁血统治手段就注定他们走不远，明朝把他们重新赶回了北方，随后蒙古就分成了瓦剌和鞑靼，不过当时明朝一门心思都放在鞑靼身上，瓦剌在背后偷偷的搞起了发展，最后借着明朝情报失灵，在土木堡大败明军，不过也只是昙花一现罢了。不过女真又找到机会卷土重来，建立了后金满清王朝，差点带领中国走向了灭亡。